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引言：广域物联，连接万物的数字动脉

在万物互联的浪潮下，物联网技术正以前所未有的速度重塑我们的生产与生活方式。如果说短距物联技术（如Wi-Fi、蓝牙、星闪）是“局域网”，那么广域物联技术——尤其是蜂窝物联网与卫星物联网——则是真正实现“全球通”的数字动脉。

2025年，中国及全球的蜂窝物联网连接数持续攀升，卫星物联网也从概念走向商用。在这背后，是4G、5G乃至6G技术的迭代演进，是Cat.1、NB-IoT、RedCap、eRedCap等多样化的技术路线竞争，也是智能汽车、智能穿戴、智慧能源、智慧城市等场景的全面爆发。

回答以下几个关键问题：

• 4G LTE还有多长生命周期？
• 5G RedCap何时能大规模商用？
• NB-IoT是否会迎来退网结局？
• 卫星物联网真的能实现“无死角覆盖”吗？
• 中国物联网企业出海，面临哪些挑战与机遇？
• 端侧AI如何重塑蜂窝物联网的价值战？

我们将从技术、产业、市场、政策等多维度展开，为你呈现一幅完整的广域物联产业全景图。

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一、蜂窝物联网概述——从4G到5G，技术演进与共存逻辑

1.1 蜂窝物联网连接数：中国引领全球增长

根据工信部数据，2022年中国蜂窝物联网终端用户总数首次超过移动电话用户，达到18.45亿。截至2023年，这一数字已攀升至23.23亿。预计到2027年，国内移动物联网终端连接数将突破36亿，年复合增长率约7.17%。

年份	中国蜂窝物联网连接数（亿）	全球蜂窝物联网连接数（亿）	中国占比
2022	18	28	64%
2023	23	35	66%
2024	27	42	64%
2027E	36	56	65%

数据来源：工信部、IoT Analytics

中国已成为全球蜂窝物联网的最大市场，占比超过六成。这得益于国内政策的强力推动、产业链的完整布局以及丰富的应用场景。

1.2 技术演进路径：从2G/3G退网到4G/5G协同

随着2G/3G网络逐步关闭，物联网终端正加速向4G/5G迁移。迁移趋势如下图所示：

这一迁移逻辑的核心在于：不同物联网场景对速率、功耗、成本、移动性、语音支持等需求不同，因此需要多层次、差异化的蜂窝技术体系。

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二、4G vs 5G，如何长期共存？

2.1 4G Cat.1：中低速物联的“性价比之王”

Cat.1（尤其是Cat.1 bis）凭借其适中的速率、极低的成本、广泛的覆盖和良好的移动性，已成为中低速物联网场景的首选。

2.1.1 产业规模与预测

年份	2020	2021	2022	2023	2024E	2030E
出货量（万片）	2500	12000	11000	15000	25700	40000

Cat.1的增长动力主要来自：

• 国内：新国标电动自行车（年需求约5000万辆）强制搭载通信模块。
• 海外：3G退网加速，Cat.4向Cat.1切换趋势明显。

2.1.2 主要应用场景

应用场景	终端类型	通信需求特征
金融支付	电签POS、收款云喇叭	实时交易、语音播报、移动性
共享经济	共享单车/电单车	低功耗、稳定连接、移动性
电动两轮车	新国标电动自行车	北斗定位、远程通信、安全监测
智能穿戴	儿童手表、电子学生证	语音通话、定位、低功耗
视频监控	IPC（网络摄像机）	中速率视频传输、即插即用

Cat.1已渗透至消费、金融、交通、安防等多个领域，展现出极强的场景适应性。

2.2 5G RedCap / eRedCap：轻量级5G，赋能中高速物联

5G RedCap（Reduced Capability）通过对5G功能进行裁剪，在保留低时延、高可靠、网络切片等核心优势的同时，大幅降低终端成本与功耗。

2.2.1 技术对比

技术指标	Cat.4	5G RedCap	Cat.1 bis	5G eRedCap
3GPP标准	R8	R17	R13	R18
下行峰值速率	150 Mbps	220 Mbps	10 Mbps	10 Mbps
上行峰值速率	50 Mbps	120 Mbps	5 Mbps	10 Mbps
主要场景	车载、CPE、IPC	电力、工业、车载、可穿戴	支付、穿戴、两轮车	对标Cat.1的中速物联

2.2.2 产业进展与预测

年份	5G RedCap模组出货量	5G eRedCap模组出货量
2024	百万级	-
2025E	千万级	-
2030E	1.2亿	6000万

RedCap已在电力、工业、车载、视频监控等领域率先落地，尤其是电力行业，因其对通信可靠性、低时延要求高，且对成本相对不敏感，成为RedCap规模商用的突破口。

2.3 NB-IoT：低功耗广域网的“守擂者”

NB-IoT凭借其超低功耗、超低成本、广覆盖的特性，在智能表计（水表、燃气表）领域占据主导地位。然而，其出货量自2023年起出现下滑：

年份	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025E
出货量（万片）	1150	4200	6500	7500	9700	7000	6000	5000

NB-IoT面临的主要挑战：

• 网络覆盖不足（基站数约90万，远低于LTE的700万）。
• Cat.1在功耗、成本上逼近，且在移动性、语音支持上更具优势。
• 应用场景单一，难以拓展至表计以外的领域。

不过，随着NB-IoT NTN（卫星物联网）标准推进，未来在偏远地区资产追踪等领域可能迎来新增长。

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三、卫星物联网——从“天地隔离”到“空天地一体”

3.1 技术路线：3GPP NTN vs 传统卫星通信

技术类型	特点	代表系统
传统卫星通信	私有协议、成本高、生态封闭，适用于广播电视、单向数据等场景	北斗、天通、Inmarsat
3GPP NTN	标准化、开放兼容，支持手机直连、物联网接入，可实现全球无缝切换	Starlink、OneWeb、中国星网
类3GPP NTN	在NTN基础上定制，兼顾标准化与特定需求（政府、军事等）	部分国家安全通信系统

3.2 产业链与生态建设

卫星物联网仍处于早期建设阶段，但产业链已初步成型：

环节	代表企业	产品/服务
芯片	高通、联发科、紫光展锐	支持3GPP R17 NTN标准的基带芯片
模组	移远通信、广和通、美格智能	集成卫星与地面通信的多模模组
终端	华为、小米、高新兴	支持卫星通信的手机、追踪器
运营	中国电信（天通）、Starlink、OneWeb	卫星通信服务、全球覆盖网络

3.3 应用场景展望

• 资产追踪：目前卫星物联网的明星应用，尤其在物流、海洋、沙漠等无地面网络区域。
• 农业监测：农田、牧场等广阔区域的传感器数据回传。
• 应急通信：灾害救援、偏远地区通信保障。
• 车联网：未来自动驾驶在无网络区域的辅助定位与通信。

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四、蜂窝物联网新兴应用市场全景扫描

4.1 智能汽车：T-BOX与车载通信终端

2023年，中国乘用车T-BOX渗透率约60%，年出货量约1600万个。全球年出货量约5000–6000万个。随着5G上车，T-BOX正从4G Cat.4向5G RedCap/5G eMBB演进。

通信方案	适用车型	代表模组企业
4G Cat.4	中低端车型	移远通信、广和通、慧翰股份
5G RedCap	中高端车型	高新兴、经纬恒润
5G eMBB	高端车型、智能座舱	华为、东软集团、大陆集团

4.2 智能穿戴：从儿童手表到AI眼镜

2024年全球智能手表销量预计达9100万台，年增长5%。蜂窝通信在智能手表中的渗透率持续提升，尤其是儿童手表和老人健康监测设备。

设备类型	主要通信技术	代表芯片平台
儿童手表	4G Cat.1/Cat.4	紫光展锐W系列、翱捷科技ASR3600系列
成人手表	4G/5G RedCap	高通骁龙W5、联发科T300
AI眼镜	Wi-Fi/蓝牙为主，蜂窝为辅	高通AR1、紫光展锐W517

4.3 电动两轮车：新国标驱动Cat.1放量

2024年11月，新国标《电动自行车安全技术规范》强制实施，要求电动自行车具备实时通信与北斗定位功能。预计每年将带动5000万片Cat.1模组需求。

品牌	2023年销量（万辆）	电动自行车占比
雅迪	1652	约70%
爱玛	1029	约74%
绿源	200+	约80%

4.4 视频监控：IPC的蜂窝化与AI化

在无光纤、无Wi-Fi的场景，蜂窝IPC成为刚需。Cat.1 IPC在2024年出货量已达2000万级，价格已逼近10元/片，竞争激烈。

4.5 AI玩具与AI眼镜：下一个千亿市场？

2024年，AI玩具、AI眼镜概念快速升温，预计2025年迎来商业化元年。AI玩具对蜂窝通信（尤其是Cat.1）有明确需求，而AI眼镜目前仍以Wi-Fi/蓝牙为主。

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五、中国蜂窝物联网企业出海现状与挑战

5.1 出海现状：模组企业领跑，车载终端跟随

企业	2023年境外收入占比	主要出海区域
移远通信	52.6%	欧洲、北美、亚非拉
广和通	58.1%	欧洲、北美、日韩
美格智能	30.6%	欧洲、日本、北美
移为通信	89.0%	北美、欧洲、南美

5.2 出海挑战：连接碎片化与合规风险

物联网企业出海面临多运营商对接、本地合规、数据主权、永久漫游限制等挑战。新加坡电信（Singtel）推出的多国本土连接解决方案成为破局关键，其通过一张SIM卡、一个平台、一份合同，为企业提供全球无缝连接服务。

5.3 典型案例：比亚迪与小鹏汽车的网联车出海

比亚迪、小鹏汽车等车企通过与新加坡电信合作，实现海外车辆的本地化连接、合规入网、低延迟通信，大幅提升用户体验与运营效率。

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六、广域物联关键问题深度探讨

6.1 NB-IoT会退网吗？

短期内不会，但增长乏力。NB-IoT在智能水气表领域仍有不可替代性，且政策层面仍支持其“重点场景深度覆盖”。然而，若Cat.1在功耗、成本上进一步逼近，且NB-IoT未能拓展新场景，长期看其市场份额可能逐步萎缩。

6.2 5G RedCap何时大规模商用？

2025年是关键一年。随着运营商补贴落地、芯片价格下探（目标降至60–70元/片）、应用场景拓展（电力、车载、IPC、可穿戴），RedCap有望在2025年实现千万级出货，2026–2027年进入快速成长期。

6.3 4G LTE还能活多久？

至少到2030年。根据爱立信预测，到2029年全球4G签约数仍将占32%，在东南亚、非洲等地区仍是主流。在中国，4G与5G将长期共存，形成“4G打底、5G引领”的协同生态。

6.4 蜂窝物联网价格战会持续吗？

会，但逐渐转向价值战。Cat.1、NB-IoT等领域价格已触底，企业开始通过端侧AI、高算力模组、定制化服务提升附加值。未来竞争将从“拼价格”转向“拼性能、拼生态、拼服务”。

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七、未来趋势——端侧AI、6G与产业整合

7.1 端侧AI + 蜂窝物联网 = 智能边缘

嵌入式AI蜂窝模组在2023年占比仅6%，预计到2030年将提升至25%。AI赋能蜂窝模组，使其具备本地推理、实时响应、数据过滤等能力，广泛应用于机器人、智能汽车、工业检测等领域。

7.2 6G：2030年商用，空天地一体成真

3GPP已敲定6G标准化时间表，计划2030年投入商用。6G将实现沉浸式通信、超大规模连接、通感一体、AI原生等能力，真正构建空天地一体的全球智慧网络。

7.3 产业整合：寡头效应加剧，并购退出成常态

蜂窝模组市场TOP5企业份额已超65%，芯片市场TOP5份额超80%。未来，缺乏技术迭代能力、产品线单一的企业将逐步被并购或退出市场。

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结语：连接万物，智联未来

蜂窝物联网与卫星物联网的融合发展，正推动人类社会进入“万物智联”的新纪元。从Cat.1的性价比之王，到RedCap的轻量5G，从NB-IoT的深耕表计，到卫星物联网的全球覆盖，广域物联技术正以前所未有的深度与广度，赋能千行百业。

2025年，随着AI技术的深度融合、5G-A的规模部署、出海步伐的加快，中国蜂窝物联网产业将迎来新一轮的增长与变革。我们期待，在这场连接革命中，中国企业不仅能引领技术潮流，更能构建全球生态，真正实现“中国连接，服务世界”。

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