前言

在大型 BC 实施项目中，我们常见到业务用户期待更智能、更主动的 ERP 助手：自动提醒审批、发现订单异常、提醒发货延误或建议成本分摊。Copilot 把 AI 能力嵌入 BC，形成“可执行的建议与任务”。本文把理论与实践结合，帮助你把 Copilot 安全、高效地投入使用。

常见功能与示例分析

1、Suggest Line:

1. 可直接输入物料编号，描述，条码，属性，类别等部分信息，Copilot即可识别

2. 可上传CSV文件，插入物料行

2、Analysis List

1. 下图为可将某客户订单金额汇总

2. 下图为筛选某一阶段的分析视图，注意一定要指明按什么日期，比如Document date, 直接说明找2030年8月份的订单无法识别。

1. 可在已有分析视图的基础上，进一步细化

1. 按物料类别显示平均成本

Keep it选择保留该分析视图

Discard 放弃该分析视图

输入提高效率的建议和准则

• 表述要简洁，避免使用长句或多句结构。

• 请确保提示中使用的字段名称与页面上的实际字段名称较为接近。

• 使用自然语言，以亲切且对话式的风格来表达您所期望的数据结构。

• 使用数据分析中常用的关键词、短语和术语，例如“按组分组”、“求和”、“按顺序排序”等等。

• 如果最初的回复并非您所期望的，那么请添加后续说明或重新表述最后的指令。

• 常见的缩写是可以使用的。

示例

1. 按类别展示库存不足的商品，库存数量小于 10

1. 按照物料类别和单位对物料进行展示

3、Autofill Field

该功能适用于Card和Document Page页面

字段建议一般是建议整个Fsatbox,可接受/拒绝建议

（建议原则为最常用的或最近使用的）

4、Chat with Copilot

为帮助您更清晰的指定问题，可在Copilot顶部提示指南中选择Find/ Explain&Guide/ Ask, 提示指南便于您更快速的找到问题方向。

Chat能记住上下文信息，您无需重复问题中的关键点信息

如果要切换到不同的话题，可选择在Copilot面板的底部，启动一个新的Copilot聊天会话图标，就在问题框的上方。这会清除Copilot对最后几条信息的记忆。在长时间的交谈之后，重新开始通常是有帮助的，它可以帮助Copilot提供更准确的答案。 如果您关闭或退出Business Central，聊天也会清除。

示例

1. Find：查找描述为Paint的物料

1. Explain&Guide: 可以了解每个字段的用途和使用方法。当您在某个字段的工具提示中选择“询问 Copilot”时，聊天窗口会弹出一个关于该字段名称的解释提示，并且 Copilot 会提供有关该字段的信息。Copilot 会链接到其所引用的文章，因此很容易验证描述内容。

1. Explain&Guide: 不仅可以解释字段，也可以解释功能，中英文均可

1. Ask: 询问操作

1. 查找客户XXX的最新发票

*有时候用中文可能不够精确，用英文表述会更准确些

5、Sales Order Agent

Agents 订阅特定事件/条件（例如审批请求、库存异常、发货延迟），生成 Tasks 并把建议/上下文展示给用户，可直接跳转到相关单据。

只要配置好接受订单的邮箱地址，就可以Active了

Manage user access，管理可使用该Agent的User

配置好之后，就会在右侧显示当前需要关注的任务和正在进行或已完成的任务

常见问题与排查

• 是否已触发任务（未发送审批请求则不会有任务/ 先由客户发送邮件信息）

• Agent 是否启用并对当前公司/用户生效

• 用户权限与许可是否到位

• 客户是否设置了Contact & Contact Email Address

示例

结语

Copilot 不是魔法，而是把业务规则、事件与智能建议连成一条可执行链路的工具。以小切口验证价值、用治理确保可信，用数据衡量成效，你就能把它变成持续的生产力引擎。

三步落地：

1) 定义 1–2 个高价值触发场景；

2) 在测试租户完成 PoC（包括 UAT 用例测试）；

3) 建立监控、权限与审计模型后分阶段推广。

按此路线，你能把 Copilot 从“概念”变为“可量化的业务效益”。