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Odoo老杨

4人浏览 · 2026-09-23 16:40:16

Odoo老杨 · 2026-09-23 16:40:16 发布

一家做设备定制的企业，10 个项目并行、3-3-3-1 分期收款——销售员每周要查 50 次合同条款才能告诉客户"这期该付多少"；一家做钢铁贸易的企业，基准价一天变 3 次，1000 个规格型号的报价要靠人工拼——销售管理不是"录入订单"，而是把报价、账期、促销、订单、收款五大场景全部装进一套规则。

文 | 开源智造 · Odoo金牌服务

一、销售管理的三大核心问题：从商机到回款，全是脏活

企业销售团队每天都在回答这三个问题：

报价效率：客户要 100 种产品的报价，能不能 5 分钟搞定？
客户档案：客户成交了，账期、价格表、开票抬头是不是都录全了？
订单执行：订单到哪一步了？卡在哪？客户要变更怎么办？

📌 一个真实场景：某行业调研显示，10–20 个报价才产生 1 个订单——销售员 80% 的工作时间都在"做报价"，只有 20% 在"跟订单"。销售管理系统的核心使命，是把报价和跟单这两件脏活自动化。

销售管理的业务流程全景：

商机转化 → 报价单 → 销售订单 → 发货单 → 客户发票 → 收款 → 业绩归集
   ↑         ↑          ↑         ↑         ↑
   客户档案  价格表    付款条款   库存       会计科目

Odoo 19 在这一链路新增"全链路时间轴视图"——从客户询价到收款入账，每一步的时间节点自动记录，卡点环节自动高亮 + 改进建议。

二、价格和账期：三种定价方式 + 一种分期机制，把规则装进系统

销售的两大命门：价格怎么定、款项怎么收。Odoo 19 用"客户价格表 + 付款条款"两套机制，把这两件事彻底规则化。

2.1 客户价格表：覆盖 5 大典型场景

不同行业，价格策略差异巨大。Odoo 19 通过客户档案上的价格表自动适配：

行业	价格计算方式	业务痛点
钢铁贸易	基准价 + 加价比率/固定加价	基准价日更多次，每次改价全公司报价同步
代理销售	普通/金牌/钻石分级折扣率	多级代理价格维护混乱
阶梯定价	数量越大折扣越多	手工算折扣易错
季节性定价	旺季/淡季不同价格	价格切换靠人工记忆
客户专属	固定价格	VIP 客户一对一议价

2.2 价格计算方式：固定、折扣、公式三种

价格表支持三种定价机制，覆盖从最简单到最复杂的所有场景：

计算方式	说明	适用场景
固定价格	按设定的固定价格销售	VIP 客户专属价
折扣	在产品标准售价上按折扣率打折	通用促销价
公式	基于价格公式动态计算	钢铁/期货/阶梯报价

2.3 价格公式：7 个关键参数

公式是价格表最灵活的能力，Odoo 19 的价格公式由 7 个参数 组成：

Odoo 19 价格公式配置——折扣、附加费、舍入、毛利上下限全栈式控制

参数	说明
基于（基准价格）	销售价格 / 成本价格 / 另一个价格表
折扣	基准价格折扣多少（20% = 打 8 折）
附加费（Extra Fee）	折后价格上再加固定费用（负数则减）
舍入方法	价格上抛到整数倍（1 = 抹零）
毛利（上下限）	价格下限/上限保护
应用于	公式适用的产品范围（所有/分类/单品）
最小数量	阶梯定价的触发数量
有效	公式适用时间范围

"基于"参数特别灵活——可在销售价、成本价、其他价格表三者之间切换：

Odoo 19 基准价格下拉——基于销售价格、成本价格或其他价格表

2.4 阶梯价格：买的越多，省的越多

最常用的价格公式应用就是阶梯定价——

数量区间	折扣率	公式
1–99 件	95%	销售价 × 0.95
100–499 件	90%	销售价 × 0.90
500–999 件	85%	销售价 × 0.85
≥1000 件	80%	销售价 × 0.80

2.5 付款条款：3 字段拆账期

付款条款用于管理客户账期，一笔交易可按条款拆成不同到期日的多笔应收账款：

Odoo 19 付款条款配置——支持百分比、固定金额、余额三种类型

付款条款三字段：

字段	类型与说明
类型	余额（剩余一次性付清） / 百分比（按总额比例） / 固定金额
月/天	"月底"模式：以发票日为基准 + 月底后的天数
折扣	提前付款折扣 + 折扣天数

经典场景："发票日期 + 3 天，最迟 16 号"：

9 月 3 日开票 → 9 月 6 日（< 16）→ 最迟 9 月 16 日
9 月 14 日开票 → 9 月 17 日（> 16）→ 最迟 10 月 16 日

2.6 复杂付款条款：3-3-3-1 分期

设备定制行业的经典分期方案，"3-3-3-1"付款：

期次	比例	触发条件	到期日
第 1 期	30%	合同签订	合同签订日 + 7 天
第 2 期	30%	设备发货	发货日
第 3 期	30%	安装调试完成	验收日
第 4 期	10%	质保期满	验收日 + 1 年

系统在销售订单上按下单日自动计算每一期的应收日期与金额，并生成多笔应收账款记录。

三、促销和优惠：优惠券 vs 促销方案，精准 vs 通用

Odoo 19 提供两种促销机制——优惠券（需代码） 和 促销方案（自动应用）。

3.1 优惠券：精准营销的利器

优惠券的逻辑：系统产生优惠代码 → 发送给顾客 → 顾客消费时提供代码 → 享受优惠。

Odoo 19 优惠券规则配置——条件规则、奖励、应用折扣一站式设置

优惠券规则核心字段：

字段	说明
条件规则	适用的产品、最低数量、最低金额
编辑域	筛选可折扣产品的过滤条件
有效期	优惠券发放后的有效天数
奖励	价格折扣 / 免费送产品 / 免费送货
应用折扣	百分比（整单/最低价产品）或固定金额
生成优惠券	一键弹窗录入数量、自动批量创建

Odoo 19 生成优惠券数量——选"一些优惠券"或"选定客户数"，一键批量生成

生成的优惠券集中管理：

Odoo 19 优惠券列表——代码、到期日、客户关联、状态全展示

配套统计指标：

优惠券使用次数 / 核销率（实际使用 ÷ 发放）
优惠券带来的销售金额
客户分布（哪些客户群对优惠券最敏感）

3.2 促销方案：通用促销的标配

促销方案不需要发放代码——结账时自动应用：

Odoo 19 促销方案配置——买三送一、满减、整单折扣一应俱全

维度	优惠券	促销方案
触发方式	客户输入代码	系统自动应用
客户告知	需主动发放	结账时自动显示
适用场景	精准营销、VIP 客户	通用促销、清仓、节日活动

促销方案特有字段：

促销代码的使用——可选择"使用代码"或自动应用
适用于第一——超过指定次数不再可用（如限量 100 单）
开始日期、结束日期——促销有效期

3.3 两种促销的实战对比

场景	推荐机制	理由
老客户回馈	优惠券	定向发送，提升 VIP 客户感知
双 11 大促	促销方案	通用规则、自动触发、覆盖全量客户
新客拉新	优惠券	一码一客，精准追踪 ROI
清库存	促销方案	全员可享、规则简单、自动生效

四、报价和订单：一个表单两种状态，五大特殊场景

在 Odoo 中，报价单和销售订单是同一个表单的不同状态——报价单是"草稿"状态的销售订单。

4.1 报价单 vs 销售订单

graph LR
A[报价单] -->|客户确认| B[销售订单]
B -->|发货| C[发货单]
C -->|开票| D[客户发票]
D -->|收款| E[应收账款核销]

在一些行业，报价和订单差别较大，不适合用一个表单处理——此种情况需要借助第三方插件。

4.2 特殊行业场景：5 大典型需求

场景	业务特点	Odoo 解决方案
设备定制	设计方案反复改、报价也反复改	应用市场报价版本管理插件
长期供货合同	一次报价长期执行	报价审批流 + 自动生成客户价格表
批量产品报价	客户要 100+ 种产品报价	批量录入产品生成报价单插件
询价转报价	采购先询价再报给客户	询价 → 报价联动插件
分批发货	大订单按客户通知分批出	通知发货管理插件

4.3 销售订单完整流程

标准流程：

创建报价单 → 发送给客户 → 客户在线确认 → 自动转为销售订单
  ↓
部分发货/全额发货 → 仓库拣货 → 出库 → 自动生成客户发票
  ↓
财务审核发票 → 应收账款 → 客户付款 → 核销

发货后，销售订单上一键创建客户结算单——系统自动产生销售核算的会计凭证（借记应收账款，贷记主营业务收入、销项税），并自动完成销售成本结转。

📌 预收款场景：销售发货前，一键创建预收款单给财务，确保资金到账再发货。

4.4 报价单/订单关键字段

销售订单表单是销售员的"主战场"：

Odoo 19 销售订单表单——价格表、付款条款、订单行、优惠券一屏集成

顶部字段：

字段	说明
发票地址	开票抬头及联系人
送货地址	发货地址及联系人
报价单模板	PDF 打印格式模板
Expiration	报价有效期
价格表	选择客户时系统自动带出
付款条款	选择客户时系统自动带出

订单行操作按钮：

添加送货——一键添加送货明细行产品（服务类型）
优惠券——输入优惠券代码，系统按规则优惠
促销——自动应用适用的促销规则（如九折减价自动新增明细行）
毛利——订单金额减去产品成本，实时显示订单毛利

4.5 报价单操作按钮：发货、发送、创建发票一键完成

订单确认后，系统推送对应发货单，订单上提供多个一键操作按钮：

Odoo 19 报价单操作按钮——创建发票、发送 Email、Customer Preview 一键完成

按钮	功能
交货	一键跳转到发货单列表
Customer Preview	跳转到客户门户、显示客户视图订单
创建发票	一键创建客户发票，商品、数量、价格、税率自动带入
发送形式发票	自动 Email 给客户发送 PDF 形式发票
通过 Email 发送	自动发送 PDF 订单给客户

五、Odoo 19 革命性升级：AI 让销售管理从"手忙脚乱"走向"一键搞定"

如果说之前 Odoo 把销售流程配置得很灵活，那 Odoo 19 就是把"销售决策"也智能化——AI 直接告诉销售员：报价该报多少、订单该跟哪个、款项哪天该催。

5.1 AI 报价推荐：报价不再凭感觉

销售员报价最大痛点：价格高了丢单、低了亏单。

Odoo 19 在报价单上新增"AI 报价推荐"——基于历史成交价格 + 客户行业 + 当前市场行情，自动推荐报价区间：

Odoo 19 AI 报价推荐——基于历史 + 行情 + 客户画像，三维推荐最优报价区间

维度	评估内容
历史成交价	该客户/类似客户过往成交价区间
行业基准价	同行业近 30 天成交均价
客户画像	客户规模、采购量、议价习惯

🎯 一个销售总监的真实反馈：以前金牌销售靠 10 年经验判断报价——AI 报价推荐把金牌销售经验沉淀为算法，新销售也能报出接近最优的价格。

5.2 智能跟单提醒：订单状态自动推送

订单执行最怕"卡单没人发现"——订单卡在某个环节 3 周没人跟进，客户打电话来投诉。

Odoo 19 新增"智能跟单提醒"——基于订单进度自动识别异常节点，推送给业务员：

Odoo 19 AI 智能跟单——今日待跟订单清单 + 最佳跟进时机

AI 跟单的三大能力：

✅ 关键节点提醒——确认/发货/到货/回款节点自动推送
✅ 异常订单预警——长时间未确认、库存不足等异常自动标红
✅ AI 跟单任务清单——业务员登录即可看到"今天该跟进的 10 个订单及最佳跟进时机"

5.3 AI 客户回单预测：把回款从"催"变成"预"

财务最头疼的是"应收账款到底什么时候能回来"。

Odoo 19 在销售订单上新增"AI 客户回单预测"——根据客户历史付款周期，预测每张订单的预计回款日期，并自动识别可能逾期的高风险订单：

Odoo 19 AI 客户回单预测——基于历史付款周期预测回款日 + 高风险订单高亮

维度	用途
预计回款日	订单维度显示 AI 预测回款日
回款概率	高/中/低三档概率
逾期预警	高风险订单标红、自动推送给财务

5.4 电商订单原生对接：一个系统管所有订单

Odoo 19 已原生对接主流电商平台——订单、库存、发货一体化：

平台	同步内容
Shopify	订单、商品、库存、客户、发货状态双向同步
Amazon	多站点订单同步、FBA 库存联动、Listing 管理
天猫/淘宝	订单抓取、库存扣减、发货回传
京东/拼多多	订单与售后同步
抖音/快手	直播带货订单实时同步

核心能力：