AI大模型应用正迎来关键转折点，随着智谱、MiniMax上市，AI从基础建设转向应用落地。2026年或成AI应用爆发元年，中国企业因工程师红利、供应链融合和政策支持优势有望率先实现规模化落地。AI手机、眼镜、机器人和智能驾驶是重点方向，恒生科技指数可作为全面布局AI应用的投资标的。

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今天清华系的AI大模型智谱，正式登陆港股。

截至今天收盘，

表现非常亮眼，大涨13.17%！

这还没完，

明天另一家头部的AI公司MiniMax也要登陆二级市场，

目前的暗盘表现更加火热，大涨24.61**%****！**

网叔认为，

这两天极有可能是AI大模型应用的一个关键转折点。

随着这些龙头正式进入二级市场，

AI大模型的发展逻辑发生了根本性的变化。

在一级市场融资阶段，

商业回报可能还不是硬指标；

但一旦上市，财报就是硬道理，

市场会拿着放大镜去盯着看：

AI到底怎么赚钱？

这标志着AI正式从“基础建设”阶段，

全面转向了“应用落地”阶段。

更值得关注的是，

就在即将到来的2026年春节，

火山引擎将成为春晚独家AI云合作伙伴。

这意味着字节跳动旗下的豆包APP，

很有可能复制去年DeepSeek和宇树机器人的路径，

在春节期间实现现象级的破圈。

2026年，极有可能成为AI应用爆发的元年。

在昨天的投票中，AI应用高居榜首。

正好趁着智谱和MiniMax上市的热度，

网叔今天就和大家透彻地聊聊AI应用的投资机会。

同时，在昨天的投票中，恒生科技排名第二，

和AI应用的票数不相上下，

投票排名第二的恒生科技和AI应用的逻辑高度重合，

正好，恒生科技也是AI应用的重要落地方向，

这两天港股冲高回落，

网叔在后台看到大家也有点焦虑，

今天也会一起跟大家聊一下。

经常有朋友在后台问：

网叔，你为什么每天做一个又一个赛道的复盘？

这东西到底有什么用？

网叔想说，

大家投票选出来的赛道，

往往是当下最热门、关注度最高的方向。

但说实话，

很多人对于这些赛道有没有机会、机会多大、怎么参与，

其实是心里没底的。

大部分人只能看到股价的涨跌，

却看不清底层的逻辑。

哪些赛道适合长相守？

哪些赛道只能短期追涨？

哪些赛道跌下来才是真机会？

通过这些复盘和跟踪，

网叔是想把我们研究、跟进赛道的思维方式和大家分享。

更重要的是，

网叔想帮大家把“投资逻辑”和“交易逻辑”这两套截然不同的体系区分开。

只有选对了适合自己的体系，

你才能在市场中长期立足，持续赚钱。

好了，废话不多说，

今天的投票依然继续。

排名第一的必聊，

如果有价值的冷门赛道，网叔也会拎出来讲讲。

所以，有需求的赛道一定投，没有留言区呼吁！

1.0

为什么说2026年是AI应用的爆发元年？

道理其实非常简单，

这就是最基本的产业发展逻辑。

俗话说得好，“要想富，先修路”。

在任何产业里，基础设施的建设一定是跑在最前面的。

但路修好了，如果没有车在上面跑，

那这路修得再好也是白搭。

所有的基建，最终都是为了支撑经济活动。

AI行业也是同理。

过去两三年，

从全球的科技巨头（微软、谷歌、Meta），到国内的互联网巨头（腾讯、阿里、字节），

数千亿美元砸进去了，全在买芯片、盖数据中心。

所以过去两年诞生的大牛股，

无论是国外的英伟达，

还是国内的CPO，

本质上都是铺路搭桥****的材料提供方。

但到了2026年，

路已经修得差不多了。

大家现在的焦点不再是还要修多少路，

而是**“车”**在哪？

这个“车”，就是AI应用。

说起AI应用，

像豆包这样的APP，大家手机里可能都有了，

不过商业模式还不成熟。

在软件层面，

美图秀秀、WPS这些产品的AI付费功能已经在跑，但规模还小。

网叔认为，

目前更值得关注的爆发点**，不是软件，而是A****I硬件。**

比如：

1、AI手机。

前阵子豆包手机的亮相让大家意识到，

大模型可能会彻底改写手机的操作逻辑。

以后你不需要到处翻APP，

手机系统就能自动帮你搞定一切。

2、AI眼镜。

网叔有幸体验过Meta的AI眼镜，

外观和普通眼镜几乎没区别，

眼镜非常轻，体验非常酷，价格也亲民（5000多，类似手机价格）****。

据说字节最近也要推出自己的版本，

今年在这个方向上极可能有大突破。

3、人形机器人。

今年年底，马斯克的机器人即将量产，

国内厂商也在快马加鞭。

一旦成本降到临界值，

这个产业的爆发力会非常惊人。

4、智能驾驶。

智能驾驶，这是场景最大的AI硬件。

中国拥有全球最复杂、最极端的路况数据，

这种海量数据的迭代让中国算法的泛化能力极强，

很有可能率先形成技术突破。

这些方向，

都是站在2026年往后看**3****-**5年，

最有可能从梦想走进现实的赛道，

而当下，可能就是最佳的布局窗口。

2.0

如果放眼全球，

中国企业极有可能是最先实现AI应用规模化落地的。

甚至可以这么说：

研究AI应用，中国公司是绕不开的一环。

为什么这么说？

第一，是****工程师红利带来的成本优化能力。

2025年DeepSeek的爆火告诉了全世界：

AI竞赛不只是拼算力和砸钱，

更是拼算法优化和工程实现。

AI要大规模商业化，成本是第一位的。

而在“卷成本”这件事上，

中国企业的工程能力全球第一。

第二**，**是供应链与场景的深度融合。

无论是手机、眼镜还是机器人，

都需要大量的数据迭代。

中国拥有超过10亿的互联网消费者，

这就是全球最优质的“数据实验室”。

加上我们全球最强的供应链配套，

产品迭代速度会非常快。

第三**，**是政策的精准发力。

不同于美国更偏向通用型AI，

我们的政策在全面推进“人工智能+”专项行动。

就在昨天，工信部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》。

中国拥有全球最大的单体应用场景和用户规模，

这意味着，

任何一个细分需求**，**

在中国都能迅速积累足够多的数据，

来打磨出全球顶尖的产品。

3.0

布局AI应用，最好的方向是什么？

首先，网叔要说，

目前AI应用还处于尝试和摸索期，

未来几年肯定会有很多突破，

但也少不了不及预期的时刻。

到底哪个细分方向能最先冲出来？

现在谁也给不出标准答案。

既然看不清谁是最后的冠军，

最稳妥的思路就是“买下整个赛道”。

那么，有没有一个能全面覆盖AI应用的指数呢？

其实**，**就是恒生科技。

如果你仔细看恒生科技的持仓，

逻辑非常清晰：

半导体和消费电子公司对应的是“端侧应用”，

造车新势力对应的是“智能驾驶”，

互联网大厂对应的是“大模型和云服务”。

随着智谱、MiniMax以及头部的机器人公司未来陆续登陆港股，

这个指数的“AI浓度”只会越来越高。

而且，从确定性上来看，

互联网巨头的优势依然巨大。

从AI助手的月活来看，

目前依然是字节、腾讯、阿里的天下。

前几天微信发布的“AI小程序成长计划”就是一个风向标。

腾讯利用自己的生态扶持开发者，

这既能带动云业务增长，又能通过支付和内购收租，

最重要的是把最有活力的开发者锁在了自己的体系内。

所以，无论从广度还是深度看，

恒生科技都可以被视为AI应用的总龙头。

很多朋友这两天看到恒生科技，好像又萎了，

就在后台问网叔，恒生科技是不是又不行了呀？

网叔很理解大家的这种焦虑。

毕竟底部刚刚反转，

很多人还是会怀疑，是不是又会跌回去。

其实这波下跌的主要原因，

是因为阿里传出要重新杀回闪购市场，

想在2026年做到第一。

市场担心外卖和电商的价格战重燃，

所以阿里和美团都有所调整。

在网叔看来，

这种竞争对整个恒生科技的长期逻辑没有实质性影响。

电商格局的变化只是“85分到90分”的存量竞争，

而AI应用的落地是从“0到100”的时代变革。

目前市场可能还把恒生科技当成“外卖指数”，

但随着应用爆发，

大家把它看作“AI应用指数”只是时间问题。

我们不要因为短期的局部小震荡，

而错过了正在滚滚而来的时代巨浪。

关于AI应用，可聊的还很多，

​最后

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为什么说现在普通人就业/升职加薪的首选是AI大模型？

人工智能技术的爆发式增长，正以不可逆转之势重塑就业市场版图。从DeepSeek等国产大模型引发的科技圈热议，到全国两会关于AI产业发展的政策聚焦，再到招聘会上排起的长队，AI的热度已从技术领域渗透到就业市场的每一个角落。

智联招聘的最新数据给出了最直观的印证：2025年2月，AI领域求职人数同比增幅突破200% ，远超其他行业平均水平；整个人工智能行业的求职增速达到33.4%，位居各行业榜首，其中人工智能工程师岗位的求职热度更是飙升69.6%。

AI产业的快速扩张，也让人才供需矛盾愈发突出。麦肯锡报告明确预测，到2030年中国AI专业人才需求将达600万人，人才缺口可能高达400万人，这一缺口不仅存在于核心技术领域，更蔓延至产业应用的各个环节。

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