2025 年底，YC 的《Lightcone》播客照例进行了一场年度复盘。但这届播客的气氛变了：没有了去年的焦灼，取而代之的是一种“尘埃落定”的冷静。

1. “王权”更迭：Anthropic 成了 YC 创始人的新宠？

Diana：我今年最意外的一个数据是：在 YC W26 这一批申请者里，最常被选作 API 的模型不再是 OpenAI。

Jared：份额变化很大吗？

Diana：惊人的大。曾经 OpenAI 的占比在 90% 以上，但这半年发生了明显的“换挡”，Anthropic 的份额飙升到了 52%。

Harj：为什么会这样？

Diana：因为今年最猛的增量来自 coding agent、vibe coding。而在这些任务上，Anthropic 被公认为更稳、更懂工程语境。甚至连 Gemini 也追上来了，份额从个位数涨到了 23%。

【总结】模型的选择正在从“单一信仰”变成工程决策。OpenAI 像是先锋，Anthropic 像是可靠的工程伙伴，Gemini 则是强大的推理引擎 。开发者不再迷信单一品牌，谁能解决具体的工程痛点，谁就能赢得下一张门票。

2. 反差之谜：大家都在用 AI 生活，应用怎么反而没爆？

Harj：我一直困惑：大家天天在聊 AI，但为什么真正出圈的 AI 消费级应用还没出现？

Jared：其实用户已经在用了，只是方式变了。我最近买房，就把所有的检查报告、邮件、PDF 全塞进对话框，让它帮我拉平认知差。

Harj：但这还没长成一个独立的产品。

Jared：因为这种高价值决策，我还是不敢完全交给模型。我得不断做提示词工程，不断人工校验。现在的 AI 消费体验更像“半自动驾驶”：大家天天用，但还没到放心交出方向盘的那一步。

【总结】消费级 AI 的爆发，不取决于模型变得多聪明，而取决于产品设计能否把模型带来的不确定性，变成一种可托付的体验。机会不在于提供一个对话框，而在于帮用户省去那90%的校验工作。

3. 多模型时代：创业公司开始做自己的“调度系统”

Diana：我观察到一个很工程化的趋势：越来越多初创公司开始搭建自己的 Orchestration Layer（调度层）。

Harj：不再押注单一模型了吗？

Diana：没错。模型变成了“可插拔零件”。有的模型负责整理上下文，有的负责执行，甚至同一个任务会让多个模型互审。

Jared：就像 Intel 和 AMD 竞争的年代，用户可以随时切换。

【总结】模型层再强，也会被“可替换性”推向同质化。2025 年的创业共识是：真正沉淀护城河的地方，不再是调用谁的 API，而是你自己的评测体系、私有数据和流程编排。

4. 所谓的“泡沫”：对创业者来说反而是礼物

Jared：最近网上都在吵 AI 是不是大泡沫。

Harj：这种问题要分对象。如果你是卖算力的、建机房的，这很重要；但如果你是创业者，你其实是当年的 YouTube。

Jared：怎么理解？

Harj：当年电信泡沫留下了过剩的“暗光纤”，成本跌到了谷底，这才有了后来的视频互联网。现在大公司疯狂砸钱搞基建，对下游创业者来说，意味着创新的成本结构彻底变了，你可以用极低的价格去实现以前不敢想的功能。

【总结】上游的“过剩”就是下游的“红利”。当巨头在争论基建是否过载时，下游创业者的机会在于：如何把这些过剩的算力，翻译成用户从未见过的新产品。

5. 最科幻的意外：当地球不够用，去太空变严肃了

Jared：以前听“太空数据中心”觉得是笑话，但今年 Google 和 Elon 都在认真搞了。

Diana：因为地面世界遇到了物理瓶颈：电不够、地不够、审批太慢。

Jared：我们 YC 甚至出现了“太空核聚变”公司。听起来离谱，但当 AI 的竞争外溢到物理世界，能源和土地就成了硬约束。

【总结】AI 的竞争正在从数字世界延伸到能源与物理世界。这会反过来决定模型的调用价格和推理时延，最终重塑每一个应用层的商业模型。

6. 2025 年真正“稳”的地方：结构定型，机会回到应用层

Harj：2025 年最大的惊喜是：AI 经济结构稳定了。

Jared：没错。那种“只要熬几个月，就会有一个大模型更新把你方向整个翻盘”的焦虑感正在消失。

Harj：结果就是找 Idea 又回到了正常难度。

【总结】当巨震减少，创业者终于可以做长期产品了。机会窗口从赌模型更新转向了深挖用户价值。这标志着 AI 从安装阶段正式进入了部署阶段。

7. 最后一个反直觉：AI 并没有让团队消失

Harj：去年大家都在讲“一两个人的公司能做到很大”，但现实是，规模化还是要靠团队。

Diana：为什么？

Harj：因为 AI 降低了生产成本，但也抬高了用户期待。竞争速度变快了，你还是需要优秀的执行者、需要高管、需要人去处理那些模型处理不了的复杂关系。

【总结】AI 让你更快到达第一个里程碑，但它不会替你走完后面的路。AI 并没有消灭团队，它只是把平庸的执行者挤了出去，让那些能驾驭 AI 的高手变得更贵、更稀缺。

2026年，愿你每一天都开心，哪怕一点点。