课程目录指引

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第01讲：招兵买马——多角色架构实战

第02讲：弹药填充——搭建管理员的线索指挥中心

第03讲：集结号角——接入企微机器人实现新线索通知

第04讲：军师就位——引入 腾讯混元实现线索智能分析

第05讲：前线战场——打造统一办公门户

第06讲：搭建销售工作台——公海争夺与私海管理

第07讲：销售闭环——跟进记录与客户转化

1. 核心架构与功能模块

在教培管家系统的第一阶段开发中，我们成功构建了以招生中心为核心的业务闭环。系统实现了从线索录入、自动通知、智能分析到销售抢单、私海跟进的全流程管理。

1.1 管理员端：指挥中心

• 基础建设：完成了应用框架初始化，建立了 Employee (员工表) 数据模型，实现了基于角色的权限标识，支持校长、销售、财务等账号的管理。
• 线索中心：建立了核心资产 Lead (线索表)，实现了公海/私海流转机制。管理员具备“最高裁决权”，可手动分配线索给特定销售，或从超期未跟进的销售手中回收线索至公海。
• 自动化触达：集成了企业微信群机器人。通过自定义连接器，管理员可一键向销售群发送“新线索战报”，实现从“系统”到“人”的高效通知。
• AI 智能赋能：接入腾讯云混元大模型，实现了“智能军师”功能。AI 可自动分析家长需求，生成客户画像、意向评分及开场白建议，大幅降低销售沟通成本。

1.2 销售端：作战前线

• 统一办公门户：搭建了场景化分流的 Web 门户。通过“手机号反查身份”逻辑，实现了精准的权限校验与身份识别（数字工牌）。
• 线索公海池：为销售打造了公平的抢单环境。通过隐私脱敏处理保护数据安全，并设置了“每日抢单限额”机制，确保资源合理分配。
• 我的线索工作台：
  • KPI 看板：实时展示业绩进度。
  • 智能操作：根据线索状态动态显示“跟进”、“催单”等动作。
  • 双表联动跟进：建立了 FollowUpRecord (跟进记录表)，实现了在记录沟通详情的同时，自动更新线索主表的状态与提醒时间。

2. 技术亮点与核心逻辑

• 数据模型驱动：采用 MySQL 存储架构，利用关联关系实现 Lead、Employee 与 FollowUpRecord 的高效联动。
• 低代码 + AI：充分利用微搭云函数与 AI SDK，将大模型能力无缝嵌入业务流程，实现从“记账工具”到“决策支持”的进化。
• 事务化交互：在跟进提交等复杂场景下，使用自定义 JavaScript 方法封装多步数据操作，确保业务逻辑的一致性。

3. 业务闭环回顾

1. 线索产生：管理员通过手动录入或 Excel 导入原始线索。

2. 消息播报：管理员点击“发送通知”，企微机器人喊话销售抢单。

3. 资源分配：销售在“公海池”抢单，或由管理员直接“分配”。

4. 智能分析：AI 预判客户意向，销售带着“剧本”去沟通。

5. 过程留痕：销售在“我的线索”中写跟进，系统自动流转线索状态。

6. 转化达标：通过 KPI 看板监控进度，最终实现学员转化。

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第一阶段任务已圆满完成，系统已具备初步的数字化招生能力。