中国AI初创公司Manus被Meta以40-50亿美元高价收购，9个月估值突破50亿美元，8个月后ARR达1亿美元，创历史记录。文章指出AI是当前全球科技资本最火爆风口，Meta在AI Agent工程方面有优势但护城河较弱。作者认为从芯片到大模型的竞争本质是海外华人与大陆华人的竞争，我们不会输。AI应用在2026年可能承接芯片热潮，通信ETF今年以来涨幅128%，光模块等产业链受益于全球资本开支激增、技术迭代和国产替代三重驱动。

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在东北旅游中，天寒地冻的也被Manus震撼了一把，这里简单说一下要点。

来自中国的AI初创公司Manus，被Meta给收购了！这笔交易对Manus的估值40亿-50亿美元左右，谈判时间非常快，大概十天左右。

这次收购，是Meta成立以来第三大收购，花的钱仅次于WhatsApp和Scale AI。

Manus2025年3月才刚刚上线，由中国一家名为蝴蝶效应的公司运营，九个月时间估值40亿到50亿美元，已经创造了历史。

这里需要注意的是，Manus官网显示，在正式上线仅八个月后，Manus的年度经常性收入（ARR）已成功突破1亿美元，Manus成为全球范围内从零增长到1亿美元ARR最快的初创公司。

也就是说，它和其他科技型初创公司不一样的地方在于，它在非常短的时间内就有了客观的营业收入。

还有一个有意思的地方，Manus在中国成立四个月后就完成了出海，总部搬到了新加坡，搬到新加坡前，Manus还裁退了中国区的大约120名员工，裁员补偿标准为N+3或2N。核心技术员工都被转岗至新加坡。

现在过去的人应该都实现了财务自由。

说几个要点吧

1、AI确实是当前全球科技和资本最火爆的风口，创富效应极强。

2、Meta在产品能力上显然要比字节腾讯差太远，优势是在做AI Agent工程方面做出了很多开创性工作，但是这点并没有对国内公司拉开较大差距，且护城河较弱。

3、美国芯片行业的四大巨头——英伟达（NVIDIA）、AMD、博通（Broadcom）和英特尔（Intel）的CEO或关键领导者均为华人。其中，英伟达创始人兼CEO黄仁勋和AMD CEO苏姿丰的“对决”，已成为全球AI芯片竞赛的标志性符号。他们的领导力直接塑造了全球半导体和AI产业的格局。

在AI领域，从OpenAI的GPT-4、GPT-4o，到马斯克xAI的Grok系列模型，其核心研发团队中都有大量华人科学家。例如，xAI的创始团队12人中就有5位华人，其核心算法Adam优化器的提出者之一Jimmy Ba也是华人。

我个人提出一个观点，当前从芯片到大模型，竞争的本质是海外华人和大陆华人的竞争，我们很难输。

4、AI应用在2026年可能承接芯片的热潮，当然芯片可能也会继续火爆下去。

科技+红利依然是2026年的核心策略，这里科技策略打头阵。

今天看到一个指数基金产品通信ETF（515880），场外联接基金是（A/C：007817/007818），挺震撼的，今年以来涨幅128%，直接拿下第一的宝座，直接看图：

选对了赛道，真的就直接起飞了，从成分股中寻找原因，光模块含量嘎嘎高，怪不得这么猛。

从逻辑上，目前还有三道驱动力：

1、全球资本开支激增：北美科技巨头（微软、谷歌、Meta、亚马逊）2025年AI相关资本开支计划超预期，Meta的上限甚至达到720亿美元，直接拉动对光模块、服务器等硬件的需求。国内互联网大厂（如字节跳动、腾讯、阿里）的资本开支也预计突破千亿级，其中硬件采购占比约60%。这为通信设备产业链提供了确定性的订单保障。

2、技术迭代持续：当前800G光模块需求正持续放量，1.6T升级周期已临近，未来还将向更高速率演进。每次技术升级都带来产品单价提升和新增需求，为相关企业带来持续增长动力。光模块作为数据中心内部数据高速传输的核心部件，是AI算力不可或缺的“铲子”

3、国产替代，这个就不多说了，大家都懂，会持续很长很长时间。

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