摘要

AI行业进入技术迭代与商业化落地的爆发期。通用大模型、多模态模型、垂直模型全面突破，残差连接优化、长上下文处理等核心技术革新不断；智能体从概念走向规模化应用，工具链与协议逐步成熟；物理AI与机器人技术快速渗透，人形机器人、脑机接口等进入实用化阶段；硬件领域算力竞争白热化，芯片与终端设备持续升级；企业并购、上市与融资活动密集，投资聚焦算力、生态与垂直场景；行业从“规模炒作”转向“务实落地”，同时面临监管规范、伦理争议、就业结构调整等多重挑战，人机协同成为核心发展方向，技术创新与风险管控并行推动行业可持续发展。

一、模型与技术突破

1.1 通用大模型

1.1.1 大语言模型

a. 国内

• 腾讯：推出Diffusion大语言模型WeDLM-8B，采用拓扑重排与动态滑动窗口技术，支持KV Cache、FlashAttention、PagedAttention功能，MMLU得分75.14、GPQA-Diamond得分44.95、MBPP得分70.53，性能超越Qwen3-8B，生成速度提升3-10倍；开源端侧翻译模型Tencent-HY-MT1.5，含1.8B与7B两个版本，1.8B版本量化后仅需1GB内存即可离线运行，支持33种语言互译及5种中文方言，FLORES-200质量评估约78分，平均响应时间0.18秒，效果接近Gemini-3.0-Pro的90分位水平；7B版本为WMT25翻译冠军升级版，支持术语库自定义、长文本上下文理解与带格式翻译。
• 阿里：开源Qwen-Image-2512图像生成模型，优化人物皮肤质感、自然场景纹理及复杂文字渲染，采用MIT许可，支持商业二次开发；Qwen Code v0.6.0新增实验性Skills功能，优化VS Code扩展描述，支持bash工具调用输出点击，新增/compress与/summary命令，支持Gemini、Anthropic多提供商认证与标准化配置；推出Yuan3.0 Flash多模态基础模型，40B参数MoE架构，推理仅激活约3.7B参数，通过RAPO增强学习训练方法与RIRM反思抑制奖励机制，数学、科学等复杂推理任务中推理token消耗减少最高75%，同时保持精度，支持文本、图像、表格、文档多模态输入，具备128K上下文长度支持，后续将推出40B至1T参数多个版本，全面开源支持二次训练与行业定制。
• 百度：文心大模型推出“放心写”功能，通过对比权威数据源提升AI写作准确性，应对“AI幻觉”问题；昆仑芯（百度旗下AI芯片公司）向港交所提交上市申请，百度持股59.45%，最新一轮融资估值约210亿元人民币，国产厂商中出货量排名第二（仅次于华为昇腾），分拆独立上市旨在提升市场形象与专业估值，吸引特定投资者群体。
• DeepSeek：发布mHC（流形约束超连接）架构论文，通过流形约束超连接方法，将矩阵投影到双拟随机流形上，保证信号传播能量守恒，解决大模型训练中数值爆炸难题，大幅降低显存开销，27B参数模型测试中性能超越传统结构，训练时间仅增加约6.7%；推出V3.2系列模型，含推理性能对标GPT-5的DeepSeek-V3.2、具备数学定理证明能力的长思考增强版及专注长文本处理效率的稀疏注意力版本，多模型策略精准满足不同行业场景需求；R1推理模型在数学、代码、自然语言推理等任务上，性能比肩OpenAI o1正式版。
• 智谱AI：GLM-4.7大模型在AA智能指数中以68分荣登开源模型与国产模型双料榜首，MaaS平台汇聚270万+企业开发者，付费API收入超所有国产模型之和；2022至2024年收入分别为5740万、1.245亿、3.124亿元，连续三年翻倍增长，毛利率维持50%以上；启动港股招股，股票代码2513，预计2026年1月8日在港交所主板挂牌上市，IPO预募资43亿港元，上市后市值预计超511亿港元，募资主要用于大模型迭代与算力建设，成为全球首家以AGI基座模型为核心业务的上市主体。
• MiniMax：M2.1模型发布，主打多语言生产级编码（支持Rust/Java/Go/C++/Kotlin/TS），适配多步智能体工作流，低token消耗，自宣“开源第一，总榜第六”；启动港股IPO，拟发行2539万股H股，最高发售价165港元，2026年1月9日上市，募资约41.9亿港元，阿里巴巴、阿布扎比投资局等为基石投资者，募资将用于研发与生态建设。
• 月之暗面：2025年末完成5亿美元C轮融资，投后估值43亿美元，账面现金超100亿元人民币，创始人明确短期内不着急IPO，将专注于K3模型研发和算力扩张；计划2026年初推出新型多模态模型，型号可能为K2.1或K2.5。
• 九坤投资：旗下至知创新研究院开源IQuest-Coder-V1代码大模型，含7B、14B、40B参数版本，40B版本在SWE-Bench Verified测试中准确率达81.4%，超越Claude Opus-4.5与GPT-5.2，支持128K上下文长度，通过循环Transformer设计提高参数利用效率，训练方法强调从代码演化中学习，使用特定项目生命周期数据构造，可在单张3090/4090 GPU上运行，提供便捷部署选择。
• 小米：宣布将自研大模型MiMo-V2-Flash的公测限免期延长至2026年1月20日，并公布后续API定价策略，旨在巩固大模型领域市场地位，推动模型向日常助手转化。
• 北京交通大学与字节跳动：联合开源ThinkGen视觉生成框架，首次显式利用多模态大模型的思维链推理处理视觉生成任务，多项基准测试中达到业界领先性能，为多模态AI“思考-生成”模式提供新路径。

b. 国外

• OpenAI：发布GPT-5.2系列模型，含专业知识工作模型与Codex编码模型，复杂逻辑推理能力显著提升，在AIME 2025数学测试中获满分；GPT-5.2 Pro成功破解困扰学术界多年的数学难题，弥合理论分析与实际算法之间的差距，为经典加速算法提供重要理论支撑；计划推出O-Pen智能笔与AI录音设备，整合音频AI技术，打造语音交互终端，预计一年后面世；向35所美国公立大学提供超70万份ChatGPT许可，年付1500万美元供近50万人使用；正整合团队优化音频AI模型，为Jony Ive领导的语音个人设备铺路。
• Anthropic：发布Claude 4 Opus与Claude 4 Sonnet大模型，Claude 4 Opus支持连续7小时自主编程，长时编程稳定性与复杂任务处理能力突出；Claude Haiku 4.5编程能力比肩Sonnet 4，轻量化适配多场景；推出Claude Code Workflow Studio，为VSCode扩展，通过可视化拖拽方式设计复杂AI工作流，自动导出至.claude目录可直接执行，支持Prompt、Sub-Agent、MCP、IfElse等节点类型，内置AI辅助优化功能，已获890+GitHub星标，提供5种语言支持；发布Claude “Skills”系统，支持根据任务相关性自动调用技能，支持自定义技能。
• Meta：Llama 4模型被前首席科学家、图灵奖得主Yann LeCun揭露存在刷榜行为，新任AI部门领导Alexandr Wang被批评缺乏科研经验；Yann LeCun离职后创立专注于世界模型研究的新公司AMI Labs，总部设在巴黎；以数十亿美元收购AI智能体公司Manus，该交易为Meta史上第三大收购案，Manus上线8个月实现1.25亿美元ARR，累计处理147万亿tokens，支撑8000万台虚拟机运行，创始人肖弘将出任Meta副总裁，向COO汇报；提出SSR研究成果，通过自对弈强化学习使AI智能体摆脱人类数据限制，自主生成和修复软件缺陷，无需人工监督持续提升性能；提出JEPA-WM模型，通过构建物理世界的预测性模拟器指导机器人行为规划，多个实验中表现优于传统方法。
• 谷歌：发布Gemini 3 Pro大模型，文本视觉搜索排名榜首；Gemini 3 Deep Think模型（Gemini 3 Pro的强化推理版本），多项能力超越OpenAI o3和Grok 4；Gemini 2.5 Flash-Lite模型，为Gemini 2.5系列中最具成本效益和速度最快的模型；Nano Banana（Gemini 2.5 Flash image）图像生成和编辑模型，支持多张图像融合、角色一致性保持、自然语言针对性转换，利用Gemini世界知识生成和编辑图像，支持4K分辨率与长文本汉字渲染；Genie 3世界模型，给出文本提示即可生成动态交互式3D世界；Veo3视频模型，原生多模态声画同出，可生成匹配画面与提示词的真实音效与对白，支持口型同步；推出Jules云端编码Agent，类似OpenAI Codex。
• xAI：发布Grok 4和Grok 4 Heavy两款推理模型，Grok 4 Heavy支持多代理同时工作；推出Grok Code Fast 1编程模型，效率提升40%，比Grok 4便宜47倍；Grok APP实时语音模式上线；计划建设第三个超大型数据中心，已购置房产，目标为AI模型部署100万个芯片，新设施将使xAI的AI训练算力接近2吉瓦。
• 索尼：提交AI“幽灵玩家”专利，实时分析游戏录像提供操作建议助通关，能根据玩家当前进度生成专属操作指令并通过虚拟“幽灵角色”示范，可使新手玩家通关效率提升40%。

1.1.2 多模态模型

a. 国内

• 腾讯：开源HY-Motion1.0文生3D动作模型，基于Diffusion Transformer（DiT）和Flow Matching技术，10亿参数规模，采用三阶段训练（3000小时大规模预训练+400小时高质量微调+基于人类反馈的强化学习），支持6大类超200种动作，兼容Blender、Unity、UE等主流3D工具，可直接集成到3D动画管线，通过文本提示生成基于骨架的3D角色动画，支持FBX文件导出；Qwen-Image-Edit-2511模型优化图像编辑一致性，其超分辨率LoRA（Qwen-Image-Edit-2511-Upscale2K）可将输出图像分辨率提升至2K，文件大小590MB，使用时输入“Upscale this picture to 4K resolution.”即可触发；通义万相Wan 2.6系列模型，具备角色扮演与分镜控制能力，可读取用户上传参考视频中角色的外貌、表情、动作、音色等特征，生成单人或多人新视频；Wan2.2-Animate开源动作迁移模型，可根据角色图像和参考视频，进行动作迁移或角色替换；发布混元Portrait，音频视频驱动图片肖像形成动画；开源音频驱动数字人HunyuanVideo-Avatar，用户可上传人物图像与音频，模型自动理解并生成包含表情、唇形同步及全身动作的视频。
• 阿里：通义万相Wan 2.5 preview系列模型，首次采用原生多模态架构，同一套框架下支持理解和生成等多种任务，涵盖文生视频、图生视频、文生图和图像编辑四大模型，可生成音画同步视频；Wan2.1-VACE一体化视频创作和编辑模型，支持控制多主体一致、运动轨迹、局部编辑、视频画面及时长拓展等高级组合功能；推出OmniTalker实时文本驱动说话头像多模态生成框架；开源“首尾帧生视频模型”（Wan2.1-FLF2V-14B）；Qwen-Image-Layered模型支持文本生成图片与图像编辑；Z-Image模型为小参数模型，16G显存的消费级设备可运行。
• 字节跳动：AnyGen海外上线，定位Notion+NotebookLM集合体，核心是将语音、照片、链接等碎片信息转化为结构化材料并引导至可交付状态，产品亮点包括多模态记录入口（长按录音、照片截图）、引导式追问与协作式编辑、高完成度PPT生成且所有元素保持可编辑，强调信息检索和数据分析能力，支持批量调取数据、精准筛选、模块化报告生成，仅海外上线，支持Google/Apple/Lark登录；Seedream 4.5图像创作模型，融合常识和推理能力，整合文生图、图生图、组图输出、图像编辑等功能，改善之前版本“小人脸与小字崩坏、一致性不足、多参考图混淆”等问题；旗下海外AI助手Dola日活跃用户已突破千万，在印尼、墨西哥等新兴市场增长迅速，定位为一站式对话、写作与图像处理助手。
• 可灵AI：发布O1全模态视频模型，最长支持一次生成3-10秒有声视频，支持同时输入文本、图片、视频，既能生成视频也能实现复杂视频编辑功能（如镜头续写、角色替换、动作迁移、元素去除）；发布2.6“音画同出”模型，支持一次生成过程中同时输出画面、自然语音、音效和环境氛围，用户可规定对白内容、说话者、角色动作、背景事件及运镜；发布数字人2.0（Avatar 2.0），角色表演力提升，手部不易崩坏，口型达到相对精准控制；可图2.1上线，提升人像美感；可灵2.5 Turbo视频模型发布，更高品质、更低价格，价格比可灵2.1同档位便宜30%；可灵2.1系列视频生成模型，2.1大师版在前代基础上针对提示词响应、大幅度动作表现及画面细节等方面优化，同时推出平价版可灵2.1；新增多角色对口型能力，可自动识别画面多个人物角色，针对不同角色进行指定时间内的口型同步操作，开放可灵1.6模型运动控制功能、“视频生音效”功能及60秒对口型能力；可图2.0多图参考更新，支持用户上传多张参考图（至少2张），融合多种特征及元素（主体、风格、场景），并可通过文本描述指定画面内容，一键生成创意图片。
• 百度：MuseSteamer视频生成模型发布，实现中文音视频一体化生成；MuseSteamer 2.0音视频一体化模型，可生产中文有声视频。
• 昆仑万维：开源SkyReels-V1视频模型，基于Hunyuanvideo微调，可实现人物微表情生成，支持33种细腻表情刻画和400+动作组合；开源SkyReels-A2视频模型与首个使用扩散强迫框架的无限时长电影生成模型SkyReels-V2；发布SkyReels-V3多模态视频生成模型，一站式提供图片生成、视频生成、数字人、音乐生成等多种AI创作方式；上线Skywork Mobile App 5.0超级人工智能代理应用；发布AI音乐模型Mureka V7、Mureka V7.5、Mureka V7.6和Mureka O2。
• 商汤科技：AI视频智能体Seko2.0升级，上线多剧集模式，一次性创建多个剧集视频内容。
• 爱诗科技：发布PixVerse V5.5，“多镜头+音画同步一键直出”的AI视频大模型。

b. 国外

• 谷歌：Veo3视频模型，原生多模态声画同出，可生成匹配画面与提示词的真实音效与对白，并支持口型同步，将AI视频创作从“无声时代”推进到具备声音表现的全新高度；Genie 3世界模型，给出文本提示即可生成动态交互式3D世界；推出Imagen 4 Fast模型，生成图片成本单图仅需0.02美元；为AI视频生成工具Flow新增“Veo 3 Fast（高速）”模式，大幅降低用户使用成本。
• OpenAI：Sora 2视频模型上线，物理真实感、音视频同步与多镜头叙事能力大幅提升，同步上线独立iOS应用，用户可生成、浏览和分享视频，还能以虚拟形象“客串”他人作品；GPT-4o图像生成能力，利用GPT-4o的知识内容和聊天上下文作为生图参考来源，呈现文本，在多轮对话中逐步调整图片内容和风格。
• Luma AI：发布Ray2视频模型，可创建具有自然连贯运动的逼真视频；Ray3视频模型，具有推理能力的视频模型，可通过视觉标注进行视频生成控制，并支持HDR；推出“Reframe”功能，可任意扩展视频画面；推出“Modify Video”视频编辑功能，允许用户在保留视频原有动作和构图的基础上，通过文本指令对视频内容进行重绘或风格转换，并支持局部编辑；推出Ray3 Modify视频编辑能力，允许用户通过关键帧和角色参考，快速视频润饰、精准元素替换和场景重设计。
• Runway：发布图像生成基础模型Frames，提升风格控制和视觉保真度；推出Gen-4 Turbo，30秒就能生成10秒视频，为Gen-4推出图片参考能力，提升AI创作时角色、场景一致性；引入“聊天模式”(Chat Mode)进行AI创作，用户可通过自然对话，利用图像、视频及参考资料指导AI进行内容创作；发布Act-Two升级版视频动作捕捉模型，支持对头部、面部、身体和手部的全方位动作捕捉和驱动，达到更好的画面稳定性与动作流畅度；发布Aleph，用户可用文本对视频进行任何编辑/转换/生成；内测角色扮演游戏创建能力Runway Game World；汇集各种特定用例的AI创作工作流“Apps”工具，上线AI工作流节点画布工具。
• Pika：V2.1发布，主要提升动作复杂度与逼真人像；更新2.2版本，同时更新多款视频修改能力，包括Pikaswaps（替换视频背景、角色、物体等）、Pikadditions（将任何图片物体融合到拍摄视频）；发布Pixverse V4，支持带声音的视频生成；Pixverse V5更新，重点提升运动流畅度，同时保持角色一致性。
• Black Forest Labs：发布FLUX.1 Kontext图像编辑模型，可以实现GPT 4o图像生成和编辑能力；开源图像编辑模型FLUX.1 Kontext [dev]，支持迭代编辑，在不同场景和环境中都能出色保留角色特征；发布FLUX.2系列图像模型，FLUX.2-dev-Turbo蒸馏版推理步骤缩短至8步，速度提升6倍，图片质量基本保持不变，支持LoRA，能够进行英文文本生成与图片编辑。
• UIC与Adobe：推出VGent模型，多目标定位F1分数提升20.58%，推理速度恒定，采用模块化的编码器-解码器设计，结合现有大模型和检测器优势，实现在复杂场景中同时提升速度与精度。

1.2 垂直大模型

• 老板电器：推出“食神”大模型，具备感知、学习与动态调整能力，能够根据用户的健康需求和口味偏好提供实时烹饪建议，定义智能厨房新体验，预计到2026年，全球AI厨电市场将达到37.63亿美元。
• 中国电信：展示“星辰大模型”体系成果，推出酿酒行业“翼酒保”、教育领域“迎新智能体”等多个行业智能体应用，发布星辰智能体服务平台1.0，通过“星小辰”统一入口为多场景提供AI服务。
• 上海天鹜科技：借助蛋白质设计大模型完成超30个产业化项目，入选工信部首批AI生物制造典型案例。
• 予果生物科技：自主研发AI驱动微生物检测平台PrimEvo，通过整合多组学数据和智能算法，将检测产品开发周期缩短80%以上，成本降低约70%，基于该平台开发的结核核酸检测试剂盒已获得国内首个Ⅲ类医疗器械认证，实现高灵敏度的无创规模化筛查。
• 通义大模型：开源Qwen-Image-2512模型，在人物皮肤质感、自然场景纹理及复杂文字渲染能力方面较初代有显著优化，采用MIT许可，允许商业机构自由使用和二次开发，加速AI图像技术在影视、游戏等领域的应用。
• 九坤投资：开源新一代代码大语言模型IQuest-Coder-V1系列，不仅能完成代码补全，更能自主执行软件工程全流程，其在SWE-Bench Verified测试中准确率达81.4%，40B参数量使其可在消费级硬件上运行，为重视数据安全的企业提供定制化优势。
• 腾讯混元：发布游戏视觉生成平台，定位为首个工业级AIGC游戏内容生产引擎，提供AI美术管线、实时画布、AI 2D美术生成及专业角色多视图生成等核心能力，优化游戏美术概念设计环节。
• 昆仑万维：开源Matrix-Game大模型，工业界首个开源的10B+空间智能大模型。

1.3 专项技术突破

• 残差连接优化：DeepSeek团队发布新论文，对何恺明2016年提出的残差连接进行重大改进，梁文峰等研究人员提出新的约束方法，将残差映射矩阵限制在特定流形上，有效防止梯度爆炸并提高模型性能，实验结果显示，在不同规模模型中，改进后的mHC方法在训练稳定性和下游任务表现方面均优于原始版本，且时间开销较低；普林斯顿和UCLA团队提出Deep Delta Learning架构，挑战ResNet十年来的主导地位，通过引入可学习的“捷径”机制，使神经网络具备更强的状态操控能力，克服传统残差连接只能累加信息的限制，预示深度学习模型设计从追求规模向优化结构转变的趋势。
• 长上下文处理：Astera研究所等机构提出TTT-E2E方法，将长文本上下文压缩至权重参数中而非存储在KV缓存里，显著提高大模型处理长文本的速度与效率，实验结果表明其性能与全注意力Transformer相当甚至更优，在128K长度测试下推理速度快2.7倍；腾讯推出Youtu-LLM-2B模型，具有高达128K的上下文长度，部分性能指标超过4B和8B模型，与腾讯新推出的桌面AI助手Tip相结合，提升本地桌面自动化和代理调用功能。
• 位置嵌入技术：瑞士AI实验室团队在LSTM之父Jürgen Schmidhuber领导下，提出新的Transformer位置嵌入方法PoPE，解决RoPE存在的混淆问题，通过解耦内容与位置信息，在音乐、基因组序列建模和语言模型测试中取得更好的结果，表现优于RoPE。
• 视觉模型创新：密歇根大学、纽约大学等机构的研究团队提出NEPA视觉模型训练方法，通过预测未来图块嵌入实现自回归学习，无需像素级解码器或复杂架构设计，在ImageNet-1K和ADE20K任务上取得与现有最佳方法相当甚至更好的性能；北京航空航天大学推出机器人模型RoboTracer，具备3D空间理解能力，轨迹生成精度超Gemini-2.5-Pro 36%；曼彻斯特大学训练机器学习模型使机器人在完全黑暗中“看见”。
• 视频时序定位：南京大学、腾讯和上海AI实验室联合提出TimeLens视频时序定位模型，通过改进数据质量和算法设计，仅含8B参数的TimeLens在多项评估中超越包括GPT-5在内的多个闭源大模型，成为开源领域最新最优模型（SOTA），研究成果已发布于arXiv并完全开放获取，构建TimeLens-100K数据集。
• 多目标定位：UIC和Adobe的研究团队提出VGent模块化视觉定位模型，解耦高层语义推理与底层像素预测，利用现有多模态大模型（MLLM）与目标检测器结合，显著提升推理效率和准确性，在多目标视觉定位基准ORES上，参数量不足16B的情况下，F1分数提升20.58%，优于Qwen3-VL-30B等大型模型，单目标定位任务平均准确率达90.1%，模块化设计避免推理延迟问题。
• 视频超分辨率：Stream-DiffVSR视频超分辨率模型，解决现有扩散模型在VSR任务中延迟高、不适用于实时流式传输的问题，通过引入因果条件扩散框架，实现低延迟和优异感知质量，仅依赖过去的帧进行处理，适用于对延迟敏感的在线部署环境，在NVIDIA RTX 4090 GPU上处理720p帧仅需0.328秒，将扩散VSR的初始延迟从4600秒以上大幅降低，结合四步蒸馏去噪器、自回归时间引导（ARTG）模块和轻量级时间感知解码器，有效增强细节和时间一致性。
• 世界模型构建：一篇题为《从掩码到世界：通往世界模型指南》的论文在arXiv上发表，来自多个研究机构的团队提出通过“掩码”技术路径构建真正世界模型（World Model）的方法，划分为五个发展阶段，从早期BERT预训练模型发展至如今的Genie-3和离散扩散模型，强调统一多模态处理、交互性和持久记忆系统的重要性，旨在实现AGI目标；腾讯混元上线Hunyuan 3D世界模型1.0 Lite版本，首个开源且兼容传统CG管线的可漫游世界生成模型，能够根据文本描述或单张图片生成沉浸式、可探索和交互式的3D世界；谷歌发布Genie 3世界模型，文本提示即可生成动态交互式3D世界；World Labs（李飞飞团队）推出Marble多模态世界模型，轻松生成可交互3D世界；Meta推出WorldGen，从文本生成可探索交互3D世界。
• 漂移应对框架：悉尼科技大学研究团队提出CAMEL（漂移感知协作辅助混合专家学习框架），用于解决异构多流数据中的关键问题，通过私有和辅助专家的协作机制以及自动化专家生命周期管理，在动态环境中保持模型的有效性和适应性，研究成果被AAAI 2026接收为口头报告论文。
• 问题定位方法：GraphLocator方法通过因果结构发现缓解症状与原因不匹配，通过动态问题解耦解决一对多不匹配，核心成果是因果问题图（CIG），顶点表示子问题及关联代码实体，边编码因果依赖关系，工作流程包含症状顶点定位和动态CIG发现两阶段，在三个真实数据集上，函数级召回率平均提升+19.49%，精确率平均提升+11.89%，在两种不匹配场景下召回率和精确率均有显著提升，生成的CIG使下游解决任务性能提升28.74%。
• 多模态防护方案：研究团队提出ProGuard主动式多模态防护方案，无需调整模型即可识别风险，构建87K平衡数据集进行训练，在不安全内容分类上表现优异，主动风险检测能力提升52.6%。
• 音频越狱评测基准：香港科技大学、牛津大学和西安交通大学的研究人员提出首个音频越狱评测基准Jailbreak-AudioBench，分析音频模型在面对音频编辑时的鲁棒性差异，构建157,782个音频样本的越狱数据集，评测多种开源与闭源模型的攻击成功率，提出组合编辑与多次查询的攻击方法，探索前置安全指令的轻量级防御思路。

1.4 AI框架

• NVIDIA NeMo：可扩展的生成式AI框架，专为研究人员和开发人员设计，支持大语言模型、多模态和语音AI（自动语音识别和文本转语音），提供丰富工具和资源，帮助用户高效进行模型训练和部署，最新版本引入对Hugging Face模型的支持，提供多种新模型和优化方案。
• 腾讯混元框架：支持3D世界生成与游戏视觉生成，混元3D Studio专业级3D AI工作台，覆盖3D管线组件生成、UV展开、绑骨蒙皮等七大核心环节，混元3D 3.0模型几何分辨率达1536³，支持约36亿体素超高清建模。
• LangChain：推出MCP适配器，支持stdio/HTTP/SSE与自动工具加载；Open Agent Platform提供明确的Agent流程显示；LangGraph支持代码优先图设计，实现端到端trace（LangSmith）、可审计（不可变记录）；Coinbase通过LangChain 6周上线生产agent，后续单agent构建时间从12周缩至<1周。
• Maze：分布式智能体工作流框架，具备任务级精细化管理、智能资源调度和多框架兼容等核心优势，支持开发者快速构建高并发工作流，或非技术人员通过拖拽式界面搭建应用，实现任务并行执行，减少整体耗时，可灵活进行单机或集群部署，与现有Agent框架兼容，无需重构即可享受分布式能力。
• ComfyUI：模块化AI图像/视频引擎，具备基于图的工作流系统与LoRA支持，适配多场景创作需求。
• LoongFlow：高效稳定的进化代理开发框架，支持通用优化与机器学习任务，采用PES循环实现认知进化。
• MAUI-UI：一组面向真实世界的基础GUI Agent，涵盖多种规模的模型（2B、8B、32B、235B-A22B变体），通过自我进化的数据管道、设备云协作系统和在线强化学习框架，解决Agent用户交互缺乏、UI操作限制、部署架构缺失和动态环境脆弱性等挑战，在MobileWorld和AndroidWorld等基准测试中性能显著超越竞争对手。
• Groq：被英伟达收购，其技术助力英伟达形成“硬件-网络-架构”推理闭环。

二、智能体与AI应用

2.1 智能体与工具链发展

• 智能体产品：
  • Manus：通用AI智能体应用，被Meta以数十亿美元收购，上线8个月实现1.25亿美元ARR，累计处理147万亿tokens，支撑8000万台虚拟机运行，核心技术是能独立执行市场调研、编码、数据分析等复杂任务的自主通用智能体，无自研模型，靠产品、工作流、上下文工程、infra堆出高价值agent，营销花费<10万美元，“用产品说话”；Manus 1.5发布，增强全栈Web应用程序开发能力；Manus 1.6 Max升级旗舰Agent，支持移动应用开发和Design View能力。
  • AnyGen：字节跳动推出的通用智能体产品，海外上线，定位Notion+NotebookLM集合体，聚焦办公场景碎片化信息结构化处理，支持多模态记录、协作编辑与高完成度PPT生成。
  • MasterAgent：深圳深元人工智能推出的L4级智能体母体系统，正式开放付费服务，核心优势是“一键生成多智能体集群”，以团队协作方式处理复杂任务，强调全链条国产化技术栈，旨在成为自主可控的国产AI智能体标杆。
  • AutoGLM 2.0：智谱AI开源，手机通用Agent，可在云端自动执行操作、跨应用协作并完成任务，不干扰用户前台操作，实现人与AI的异步并行协作模式。
  • Chatterbox Turbo：3.5亿参数的开源TTS模型，具有副语言标签（控制笑声、叹息等）、零样本克隆功能，运行速度比实时快6倍，内置PerTh水印技术以确保安全。
  • Claude Code：Anthropic开发的AI编程工具，年化收入达5亿美元，用户量三个月增长十倍，最初为简单命令行工具，后扩展为可读写文件、执行命令的综合工具，90%代码由AI自己编写，开发团队选择TypeScript和React技术栈，迭代速度快，Boris曾两天制作20个原型，为AI模型安全性研究提供丰富数据支持；其Workflow Studio VSCode扩展，可视化拖拽设计工作流，自动导出至.claude目录可直接执行；开源16个技能库，推出对话转报告工具Claude Code Transcripts，可将对话记录整理为可复用的HTML实验报告。
  • Cursor：AI编程工具，1.0版本带来用于代码审查的BugBot、一键式MCP设置等内容；2.0版本推出首个自研编码模型Composer；内置浏览器增强开发效率，支持计划模式结构化规划、Debug Mode调试棘手问题。
• 工具链：
  • MCP（Model Context Protocol）：标准化AI与外部工具交互的协议，解决“信息孤岛”问题，允许AI助手通过自然语言实现复杂任务自动化，降低开发成本，提升操作安全性与效率，支持多步操作触发，开发者可低门槛接入各种服务，促进AI生态健康发展，为智能体自主操作奠定基础；OpenAI宣布支持MCP，同时MCP更新规范；Manus采用MCP原生集成，输出结构化中文，便于AI理解。
  • Supermemory：极快、可扩展的记忆引擎，支持从网页、PDF、文本等内容添加“记忆”，构建个人专属可搜索知识库，与AI工具集成，具备多平台记忆采集引擎、MCP集成系统、跨平台扩展系统，支持每秒处理1000+记忆项，检索延迟<100ms，应用于AI辅助研究与学习、个人知识管理、团队协作与知识共享场景。
  • Dev Browser：基于Claude Code Skill的浏览器自动化插件，通过状态持久化技术复用已登录会话和Cookie，避免重复登录和加载页面，采用智能执行方法优化AI所需数据传递，显著降低Token成本，完成复杂任务时间3分53秒，成本仅0.88美元，成功率100%。
  • Claude Usage Tracker：开源工具，macOS菜单栏中实时显示Claude使用情况，读取会话密钥，监控5小时会话窗口、每周额度及Opus模型消耗，提供5种图标样式，支持黑白单色模式，可设置用量阈值提醒，在终端状态栏中显示实时用量，与当前目录、Git分支信息一起展示。
  • Quotio：集中管理多个AI编程服务账号与API密钥的工具，支持Gemini、Claude、OpenAI Codex等多种AI工具，一次配置即可在各工具间切换，集成配额监控功能，配额不足时自动切换账号，避免超额使用，仅适用于macOS 15.0或更高版本。
  • OpenSkills：将Anthropic官方技能库引入各种AI Agent的工具，技能系统支持按需加载、精确执行，自带脚本和文档，成为行业标准基础，用户可通过简单命令安装和同步技能，在对话框中实时调用，提供统一的Agent文档标准。
  • AI Workflow Builder（n8n测试版）：将需求自动转变为动态工作流。
  • Guardian：由Google Gemini驱动的自动化渗透测试框架，整合Nmap、SQLMap、Nuclei等15款主流安全工具，自动执行从端口扫描到漏洞验证的整个过程，根据扫描结果动态调整测试策略。
  • LifeTrace：开源项目，通过自动截图、文字识别和智能检索，帮助用户记录和追溯日常活动，定时截屏记录屏幕内容，利用OCR技术提取文字信息，根据上下文自动聚合成事件，生成时间分配图表，提供信息检索功能，支持Windows和macOS系统，可通过Docker或直接安装部署。
  • KnowNote：开源本地知识库软件，支持拖入PDF、Word、PPT等多种格式文档，自动解析构建本地知识库，可与DeepSeek、Ollama等本地模型对接，实现基于文档的RAG问答、摘要总结及思维导图生成，提供开箱即用的安装包，数据存储在本地，无需联网即可运行。
  • AutoQA-Agent：基于Claude Agent SDK和Playwright的自动化验收测试工具，采用“文档即测试”模式，允许用户使用Markdown格式自然语言编写测试用例，转化为可执行测试流程，具备智能Web应用探索、AI驱动测试计划生成、测试用例执行等核心功能，通过智能定位策略减小脚本脆弱性，提供自愈能力和安全断言，七层选择器策略和深度AI集成使其更具灵活性和健壮性。
• 无代码工具：
  • AutoAgent：零代码自动化框架，能够自动化规划和执行任务。
  • AnythingLLM：内部工具一体化解决方案。
  • Sim：可视化工作流构建器，支持AI协同设计。
  • Dify：具备提示管理和运行时监控的复杂RAG管道。
  • LangChain Open Agent Platform：提供明确的Agent流程显示。

2.2 AI应用

• 教育：
  • AI导师“与爱为舞”：学员规模突破百万，平均学习时长316天，单节课互动最高274次，结合先进模型、语音识别和工程技术，提供个性化课程，利用海量教学数据持续优化，通过强化学习和模拟课堂测试实现互动能力提升，打破教育“不可能三角”（规模、质量、成本）。
  • DeepTutor：人工智能驱动的个性化学习助手，支持大规模文档知识问答、交互式学习可视化、知识强化模块、深度研究和思想生成，提供一体化仪表盘和个人知识库，管理学习活动和存储学习记录。
  • 腾讯混元教育项目：覆盖3200多所学校，服务超40万师生，通过AI将学生作文转化为视频，增强学生表达能力。
  • 飞象老师：正式上线，国内专为教师研发的AI工具。
  • 阿里学习大模型Qwen3-Learning：更新拍照答疑和作业批改能力。
• 医疗：
  • 华为擎云与海南一龄：推出智慧康养方案，实现健康数据连续监测与远程预警，监测心率血氧并提供个性化服务。
  • 蚂蚁阿福：蚂蚁集团旗下AI健康应用，月活跃用户超1500万，跻身国内AI应用前五，成为最大的健康管理类AI应用，每天处理超500万个健康问题，55%用户来自三线及以下城市，专注于健康陪伴、健康问答与健康服务，驳斥有关其问答功能含广告推荐和商业排名的谣言。
  • 英矽智能（Insilico）：AI生物医药企业，2025年12月30日在港交所成功上市，募集22.77亿港元，获得礼来、腾讯等15家全球化基石投资者支持，候选药物Rentosertib实现从靶点发现到临床候选的快速推进，展现AI在药物研发中的潜力。
  • Claude-Ally-Health：个人医疗数据中心，本地存储医疗记录，智能识别与分析，由Claude Code驱动。
• 金融：
  • BeyondSPX：15岁高中生Nick Dobroshinsky利用AI技术创建的金融工具，拥有超5万名用户。
  • Dub：哈佛辍学生Steven Wang创办的跟投平台，8个月内获超1700万美元投资。
  • Mercor：连接AI实验室与前高盛、麦肯锡专家，以每小时200美元训练取代岗位模型。
  • 量化私募：AI技术深度赋能量化投研，推动风险控制和资产配置动态优化，程序化交易监管体系全面落地，行业从“速度竞争”转向“策略深度竞争”。
  • 通义千问：上线深度思考模型QwQ-Max-Preview。
• 电商：
  • 京东与宇树科技（Unitree）：联合开设全球首家线下机器人体验门店（北京双井店），推出自营机器人租赁服务，覆盖四足机器人与人形机器人等具身智能产品，以日租、长租等灵活周期降低门槛，解决机器人高单价与上手难问题，让消费者在真实环境中试用机器人在家居辅助、教育陪护、康养护理、文化娱乐等场景的实际效果；京东家政宣布3年投入10亿元建设养老培训基地，采用AI助教与VR实训技术。
  • 跨境电商：图片工作流AI化，传统美工数天任务缩短至几分钟，AI技术降低操作复杂度，有效运用依赖扎实的业务理解和明确的工作标准。
  • Zara：使用AI对模特图像数字化处理以降低拍摄成本，部分模特称报酬与实拍相同。
  • 广汽埃安：推出AION UT Super，电池租用起价4.99万元，DeepSeek大模型提升车机交互体验。
• 内容创作：
  • 罗永浩“且听”AI讲书APP：依托自然语言处理与知识图谱技术，对书籍进行结构化拆解，主打“深度精讲”，每本书语音讲解1-2小时、字数过万，提炼核心观点，适配通勤等碎片化深度学习场景，支持语音定制（上传脱口秀演员声音生成个性化语音模型），内容覆盖豆瓣Top250等多领域榜单，学科横跨文学、经济、心理学等，解决选书难题，资费采用低价策略：月费9.9元、年费37.8元，新用户赠7天会员并设好友邀请激励，定位为价格敏感型用户提供高频使用的低成本知识服务。
  • AI生成视频：YouTube上超20%的新用户推荐视频是AI生成的低质量内容，278个频道几乎全部由AI生成内容组成，形成商业模式，受众遍布全球；可灵AI发布年度情感短片《One More Time》，由12位全球创作者共同参与，运用AI技术将遗憾瞬间可视化，启动「One More Time・2025 年度瞬间征集」活动。
  • AI音乐：Suno v4.5最长可生成8分钟歌曲，v5版本提供更沉浸式音频、更真实歌声和创意控制，发布Suno Studio生成式音频工作站；ElevenLabs推出Voice Design v3角色配音设计工具、Conversational AI 2.0、Eleven v3（alpha）文本转语音模型（支持70多种语言、多说话人对话及音频标签）；腾讯开源音乐生成模型SongGeneration；阿里通义开源音频生成模型ThinkSound；昆仑天工推出AI音乐模型Mureka V7；B站IndexTTS2实现零样本语音克隆，精准控制语音持续时间与情感表达；阶跃星辰开源音频编辑模型Step-Audio-EditX，超越豆包-Seed-TTS-2.0；阿里发布Qwen3-TTS-VD-Flash与Qwen3-TTS-VC-Flash，实现语音设计与音色克隆新突破；阿里发布端到端语音交互模型Fun-Audio-Chat，实时理解用户语音，具备情感感知能力。
• 办公：
  • Notion：正在开发定制的AI代理，支持多种触发机制（预设日程安排、Slack标签、Notion页面/数据库内容更改），将AI更深入集成到日常工作流，实现自动化和智能化任务处理；测试以AI为主导的工作区，侧栏新增AI聊天、页面和收件箱标签。
  • Brief My Meeting：在每次会议前4小时自动生成AI简报邮件，包含与见面对象的研究信息以及来自收件箱和日历的完整上下文，完全开源。
  • 腾讯会议AI纪要：新增多模板功能，包括“学霸笔记”和“面试助手”，根据特定场景调整信息结构和呈现方式，“学霸笔记”提供更适合学习的记录格式，“面试助手”通过实时反馈和问题潜台词分析提升面试效果。
  • Gitdocs：引入新的代理工作流程，深度分析代码库以生成和升级文档，几乎零停机时间且响应一致，提供多个行业就绪模板，使高质量、标准化的文档成为现代软件项目的新常态。
  • 字节跳动AnyGen：支持批量调取数据、精准筛选、模块化报告生成，仅海外上线支持Google/Apple/Lark登录。
• 家庭：
  • 涂鸦智能Hey Tuya：超级AI助手，基于Multi-Agent协同架构的生活管家，可通过APP、智能音箱、AI玩具等任意入口唤醒，实现全场景覆盖，核心技术底座PAE系统架构包含AD-RTN边缘加速网络（全球平均网络时延低于86毫秒）、OmniMem长记忆引擎、DOA智能体编排引擎，功能涵盖24小时安全守护、节能专家、健康工作助手、生活秘书，提供AI照明、AI健康识别等丰富AI原生应用，定位物理AI调度核心。
  • 四川具身人形机器人“爱湫AIQ”：全球首款全场景情感交互机器人，采用3D超短焦投影面部方案和自主研发的“情感—语言—动作”一体化模型，能精准识别用户情绪并生成适配回应，计划2026年二季度量产，覆盖家庭陪伴、养老服务等领域。
  • 启元Q1：稚晖君团队研发的全球首款全身力控小尺寸人形机器人，核心关节仅鸡蛋大小，保留全尺寸力控和高响应，尺寸减半，体积缩至1/8，重量缩至1/8，天然耐摔耐炸，Sim2Real Gap减小，仿真训练动作可无缝迁移到真实场景，支持科研教育（便携、开放SDK/HDK、低成本迭代算法）、硬核潮玩+随心创作（外观结构件开源、3D打印定制、灵创平台可视化操作编排动作）、沉浸式智能陪伴（依托智元灵心平台AI功能，自然对话、答疑解惑、口语训练、柔性阻抗控制温柔交互）。
• 工业与能源：
  • 广东海上风电大数据中心：预警调度系统在台风期间实现数千台风机远程自动调整至抗台风模式，显著降低运维成本并提升安全性。
  • 国网十堰供电公司：在五条岭高海拔地区部署自主研发的防冰机器人，采用双无人机协同作业安装，通过图像识别系统精准区分覆冰与导线并定向除冰，效率较人工作业提升4倍以上，风险降低70%，未来将集成AI预测功能构建一体化防灾体系。
  • 四川长虹：国家级工业互联网平台以“数据+AI”为核心，为超3000家企业提供“智改数转”服务，构建AI驱动的智慧供应链体系，将物料需求预测误差率控制在5%以内，利用AI技术构建全链降耗体系，每年减碳超5万吨。
  • 致景科技：获评“最佳AI产业公司”，构建覆盖纺织服装全链条的AI服务体系。
• 汽车与交通：
  • 特斯拉FSD：车主David Moss驾驶搭载FSD V14.2的Model 3完成全球首次完全自动驾驶横穿美国之旅，全程4397公里，耗时2天20小时，无任何人工接管，标志着L4级自动驾驶技术的重大突破；FSD V14.2.1.25版本实现更平顺自然的驾驶操作；特斯拉接入Grok模型的视觉能力，调用车载摄像头实时观察周围环境，提升自动驾驶系统感知能力，人形机器人Optimus可能已在测试阶段获得类似多模态感知能力。
  • 小鹏汽车：董事长何小鹏预测2026年将实现真正全自动驾驶，跳过L3级别，采用VLA 2.0架构与特斯拉竞争，Ultra版本预计明年实现全自动驾驶并支持Robotaxi。
  • 问界M9：搭载华为乾崑智驾ADS 4系统，具备全维立体感知网络和“类人”驾驶逻辑，累计辅助驾驶里程超46.1亿公里，通过鸿蒙智慧座舱和OTA升级，提供零重力座椅、激光投影巨幕及内置盘古大模型的智慧助手。
  • 一汽丰田bZ3智享家车型：上市，搭载Momenta 5.0高阶辅助驾驶系统，配备激光雷达和32颗感知硬件，算力达544TOPS，内饰升级为15.6英寸横向悬浮屏并集成AI语音大模型，限时起售价降至9.38万元。
  • 全国智能驾驶乘用车渗透率达68%，2025年快递无人车采购量突破2.8万辆，自动驾驶测试道路超2.8万公里。
• 其他：
  • 惠普：将在CES 2026推出EliteBook X系列笔记本，集成下一代AI技术，配AMD Ryzen AI 400等处理器。
  • Note A1 Nxtpaper：结合磨砂LCD与AI工具，支持转录翻译手写转换，2月上市。
  • 智元机器人CES 2026：展示全系产品群控舞蹈，远征A2续航2小时，灵犀X2毫秒级响应。
  • 云深处科技：山猫M20轮足机器人和绝影X30四足机器人，机器狗在新加坡电网地下管廊巡检中每年节省480小时人工时间，产品在消防、安防巡逻等领域得到应用。
  • 乐享智能科技：发布具身智能新品牌“元点智能”，展示人形机器人原型，主张机器人应作为人类存在的“镜像”，已形成覆盖户外场景的履带式机器人W1和聚焦室内家庭场景的mini人形机器人M1的产品矩阵。
  • 中国电信“翼酒保”：酿酒行业智能体应用。
  • 中国电信“迎新智能体”：教育领域智能体应用。
  • 乐信：落地近百个AI智能体，应用自研大模型“奇点”，2025年防御攻击5.6亿次。

三、物理AI/机器人

3.1 电子皮肤

• 香港城市大学：研发出新型神经形态机器人电子皮肤NRE-skin，能够模仿人类神经系统处理触觉信号，具备主动疼痛感知和损伤自检功能，通过类神经架构将外部压力转化为脉冲信号，压力超过阈值时机器人会自动做出保护性反应并显示痛苦表情，可检测损伤并发出报警，提升机器人在与人类互动时的安全性和人性化程度，研究成果已在相关学术期刊上发表，论文第一作者是高育育博士后研究员。

3.2 人形机器人

• 稚晖君团队“启元Q1”：全球首款全身力控小尺寸人形机器人，核心关节仅鸡蛋大小，保留全尺寸力控和高响应性能，尺寸减半，体积缩至1/8，重量缩至1/8，天然耐摔耐炸，Sim2Real Gap减小，仿真训练动作可无缝迁移到真实场景，支持SDK/HDK全开放，外观结构件开源，可3D打印定制专属IP形象，支持灵创平台可视化操作编排动作、定制语音表情与行为逻辑，依托智元灵心平台AI功能实现自然对话、答疑解惑、口语训练、温柔交互，覆盖科研教育、潮玩创作、智能陪伴场景。
• 智元机器人：CES 2026展示全系产品群控舞蹈，远征A2续航2小时，灵犀X2毫秒级响应。
• 宇树科技G1：人形机器人，KOID回答“只有时间才能证明”当前AI热潮是否为泡沫；京东与宇树科技联合开设全球首家线下机器人体验门店，推出自营机器人租赁服务，G1等产品可在家庭场景试用。
• 四川具身人形机器人“爱湫AIQ”：全球首款全场景情感交互机器人，采用3D超短焦投影面部方案和自主研发的“情感—语言—动作”一体化模型，能精准识别用户情绪并生成适配回应，计划2026年二季度量产，覆盖家庭陪伴、养老服务等领域。
• 乐享智能科技“元点智能”：展示人形机器人原型，主张机器人应作为人类存在的“镜像”。

3.3 四足/轮足机器人

• 云深处科技：山猫M20轮足机器人和绝影X30四足机器人，机器狗在新加坡电网地下管廊巡检中每年节省480小时人工时间，产品在消防、安防巡逻等领域得到应用。
• 宇树科技Go2：四足机器人，能够完成简单任务，如取外卖、快递及购物等。
• 国网十堰供电公司防冰机器人：双无人机协同安装，通过图像识别系统精准区分覆冰与导线并定向除冰，效率较人工作业提升4倍以上，风险降低70%。

3.4 脑机接口

• Neuralink（马斯克旗下公司）：计划从2026年开始量产脑机接口设备，采用几乎完全自动化的手术流程，电极线直接穿过硬脑膜，无需切除，降低手术复杂性、成本、风险及恢复时间，自2016年成立以来，已通过动物实验和人类临床试验展示技术潜力，截至2025年9月，仅服务了12名患者，未来希望探索赛博格领域，提供更高带宽的人机接口。
• Merge Labs（Sam Altman创办）：采用超声波技术解读大脑信号，致力于在不植入电极的情况下，广泛解读大脑信号，目标是实现全脑信号的读写。
• 格式塔（成都）科技有限公司：探索超声波脑机接口，强调整体大脑研究的必要性，首款产品将应用于慢性疼痛管理。

3.5 自动驾驶

• 特斯拉FSD：V14.2版本实现横穿美国4397公里零接管，L4级技术突破；FSD V14.2.1.25版本驾驶操作更平顺自然；接入Grok模型视觉能力，提升自动驾驶系统感知能力。
• 小鹏汽车：计划2026年实现真正全自动驾驶，跳过L3级别，采用VLA 2.0架构，Ultra版本预计明年实现全自动驾驶并支持Robotaxi，何小鹏试驾特斯拉FSD V14.2后表示其在泛化能力、流畅性和安全感上显著提升。
• 问界M9：搭载华为乾崑智驾ADS 4系统，累计辅助驾驶里程超46.1亿公里。
• 一汽丰田bZ3智享家：搭载Momenta 5.0高阶辅助驾驶系统，配备激光雷达和32颗感知硬件，算力达544TOPS。
• 全国智能驾驶乘用车渗透率达68%，自动驾驶测试道路超2.8万公里，2025年快递无人车采购量突破2.8万辆。
• 字节跳动Seed发布UniUGP自动驾驶框架，整合理解、生成与规划能力，定位误差1.23米。

四、硬件与基础设施

4.1 芯片

• 英伟达：
  • GB200 NVL72：AI推理性能远超AMD MI350X，吞吐量达后者28倍，高交互场景成本仅为后者1/15，机柜级互联和软件调度能力显著降低总体拥有成本，确立在AI领域的主导地位；在特定条件下，每美元AI计算性能是AMD平台的15倍，处理前沿推理模型时，通过NVLink技术有效解决多GPU通信延迟问题。
  • RTX 5090：显卡价格飙升至约2.8万元人民币，计划2026年初分阶段大幅上调各类GPU价格，主要受内存价格上涨推动，旗舰款零售价可能最高飙升至5000美元，内存价格翻倍使显卡制造成本增加约80%。
  • Nemotron 3：全面开源其权重、训练数据（超过10万亿token）和训练配方，结合Mamba-Transformer MoE架构与NVFP4低精度训练技术，推理效率和吞吐量相比竞争对手提高1.5至3.3倍，使用Mamba-2层替代传统自注意力层，长上下文任务表现出色，通过LatentMoE架构优化专家路由，降低延迟和提高吞吐量，训练过程采用NVFP4格式减少计算损失，支持多环境强化学习，整套后训练软件栈以Apache 2.0协议开源。
  • 收购Groq和AI21 Labs，总投入超200亿美元，形成“硬件-网络-架构”闭环布局，吸引顶尖人才，增强在AI推理市场的竞争力。
  • NVentures：2025年投资30家AI初创包括OpenAI、Anthropic等，2025年参与67起风投交易。
• AMD：
  • 锐龙AI 9 HX 370：处理器集成XDNA 2 NPU，50TOPS算力，搭载于ACEMAGIC Retro X5迷你主机，支持复古游戏。
  • MI350X：AI推理性能不及英伟达GB200 NVL72，每美元性价比为英伟达1/15。
  • 第六代骁龙8至尊版：计划2026年推出，首次采用标准版与Pro版双版本策略，Pro版可能大规模采用台积电2nm制程，仅用于品牌顶级机型；标准版则可能凭借更优的能效比成为主流旗舰机型的务实选择。
• 国产芯片：
  • 百度昆仑芯：国产厂商中出货量排名第二（仅次于华为昇腾），向港交所提交上市申请，百度持股59.45%，最新一轮融资估值约210亿元人民币，分拆独立上市旨在提升市场形象与专业估值。
  • 壁仞科技：2026年1月2日在港交所主板上市，成为2026年港股首只新股，上市首日股价大涨，市值突破千亿港元，专注于通用GPU及AI加速芯片研发，已推出三款芯片并实现规模化应用，募集资金主要用于智能计算解决方案研发，招股期间超额认购2300倍，发行价19.60港元，成立于2019年，销量超12000颗，2024年收入预计达3.37亿元，与中国三大电信运营商建立合作，手握12亿元订单。
  • 华为昇腾310：香橙派AI Station单板计算机搭载，AI算力高达176 TOPS，支持本地化AI任务处理，提供最高96GB LPDDR4X内存选项，支持PCIe接口扩展，预装openEuler系统，适用于实时视频分析等边缘计算场景。
  • 天数智芯：已启动港股招股，计划募集约37亿港元，产品线覆盖训练和推理GPU芯片，2024年营收达5.4亿元，通过兼容主流AI框架的策略构建生态，募资主要用于新一代GPU芯片研发。
  • 瀚博半导体：已完成IPO辅导工作，专注于为智能核心算力和图形渲染提供全栈式芯片解决方案，已推出两代GPU芯片产品，完成6轮融资总额超25亿元，2025年胡润全球独角兽榜单中估值达105亿元。
  • 中昊芯英：第二代7nm TPU完成测试，预计2026年Q2出货，单芯片算力目标400-800TFLOPS。
  • 摩尔线程：发布AI算力本MTT AIBOOK，异构算力达50TOPS，支持多系统运行。
• 其他芯片：
  • 三星Exynos 2600：引入Nota技术，将AI模型体积缩小90%且不失精度。
  • 台积电2nm：正式启动量产，采用纳米片晶体管技术，与前一代N3E相比，同样功耗下性能提升10%-15%，同样速度下功耗降低25%-30%，在高雄和新竹两座新工厂双线作战，2026年将快速提升产能，主要服务于高端智能手机及AI计算市场。
  • 北京大学团队：开发基于阻变存储器的模拟矩阵计算芯片，运算吞吐量为顶级数字处理器的千倍。

4.2 终端设备

• AI眼镜：
  • 夸克AI眼镜：首次OTA升级，新增录音纪要、图文备忘录、大模型多意图理解与执行等五项核心AI功能，支持转录翻译、手写转换，升级后能处理复合指令并支持多语言录音转写，录音纪要功能支持十米范围内收音并精准识别说话对象，自动生成待办事项，随身翻译支持89种语言，针对出行提醒、音乐播放等高频场景优化。
  • 闪极S1 AI眼镜：全球最轻，整体重量29克，体感重量15克，定价3999元，2026年第三季度上市，发声系统采用0.02cc超小体积硅基芯片扬声器，可调柔性弧形前框，搭载“蜻蜓光擎”技术支持真3D显示，具备全天音频感知及主动意图识别AI功能，镜腿为可拆卸换电设计，配合闪极增程环颈环移动电源，一次充电可使用一个月。
  • LG 2026款gram轻薄本：Aerominum镁铝合金材质，预装微软Copilot支持AI功能。
• 迷你主机：
  • ACEMAGIC Retro X5：设计灵感源于任天堂NES游戏机，搭载AMD锐龙AI 9 HX 370处理器，配备集成模拟器和游戏信息刮削功能的RetroPlay Box界面，旨在降低经典游戏体验门槛。
• 其他硬件：
  • 索尼Freestyle+便携式投影仪：亮度提升至430 ISO流明，集成自主研发的AI OptiScreen校准套件，具备自动梯形校正、实时对焦及新增的“墙面校准”功能，内置Tizen OS智能电视平台，支持主流流媒体应用。
  • 微星MPG 322UR QD-OLED电竞显示器：高端型号搭载AI Care Sensor防烧屏系统，通过NPU芯片和图像传感器实时监测屏幕内容，智能调整像素以保护OLED面板，延长使用寿命。
  • 荣耀Power2手机：全球首发联发科天玑8500 Elite芯片，安兔兔跑分超240万分，配备10080mAh超大容量电池和80W有线快充；WIN系列电竞手机凭借185Hz高刷屏和超大电池，定义移动电竞设备新标准。
  • GetSeed AI录音卡：售价999元，包含一年的无限转写服务，旨在帮助用户从记录中提炼新认知，避免录音中断问题，录音完成后AI生成“发芽报告”，关联相关知识和信息，促进思考与理解。
  • 华为MateBook多款笔记本：集成AI概要功能，可自动提炼会议纪要和课程重点，并提供AI空间聚合多种智能体；上架鸿蒙智家蓝牙网关Lite，采用即插即用设计，可连接多台设备并与路由器协同增强抗干扰能力。
  • Note A1 Nxtpaper：结合磨砂LCD与AI工具，支持转录翻译手写转换，2月上市。

4.3 算力基础设施

• 数据中心：
  • OpenAI：“星际之门”数据中心投资5000亿美元，大规模建设支撑AI模型训练与推理。
  • Meta：投资720亿美元建设数据中心，支持AI研发与应用部署。
  • 微软：投资800亿美元建设数据中心，布局AI基础设施。
  • xAI：计划建设第三个超大型数据中心，目标部署100万个芯片，算力接近2吉瓦。
  • 马斯克Neuralink：自动化手术设备量产，配套建设相关基础设施。
• 存储：
  • 闪迪：凭借AI数据中心对高性能存储解决方案的需求，重返公开市场后股价表现强劲，全年累计涨幅达559%，2026财年第一季度营收达23亿美元，同比增长23%。
  • 三星：明确表示将按计划停产DDR4内存产品，导致DDR4现货市场价格显著上涨，涨幅已超过新一代DDR5产品；得益于AI对HBM和DRAM的强劲需求，计划向半导体部门员工发放高达年薪48%的高额绩效奖金。
  • 全球DRAM市场：因人工智能需求激增，面临严重供需失衡，目前需求超过供应约10%，且缺口仍在扩大，制造商采购成本第四季度上涨50%，预计下一季度价格将再上涨40%，芯片制造商优先满足AI市场需求，导致传统消费电子产品的内存供应进一步受限，短期内扩产难以解决供需矛盾。

五、企业动态、产品更新、投资

5.1 投资与并购

• 大额投资：
  • 软银：向OpenAI注资410亿美元，累计持股约11%，OpenAI估值目标达7500亿美元，资金用于算力基础设施扩张、产品开发及全球收购合作，软银还清仓了在英伟达的全部股份以支持该投资计划；愿景基金二期完成对OpenAI的第二笔巨额投资。
  • 英伟达：7天内收购Groq和AI21 Labs，总投入超200亿美元，形成“硬件-网络-架构”推理闭环；拟以最高30亿美元收购以色列AI初创公司AI21 Labs，主要看重其约200名拥有“罕见专业知识”的高学历员工；NVentures 2025年投资30家AI初创包括OpenAI、Anthropic等，2025年参与67起风投交易；计划在以色列海法市附近新建一座研发园区，容纳多达1万名员工。
• 上市活动：
  • 智谱AI：2026年1月8日港交所挂牌，股票代码2513，发行3741.95万股H股，发行价116.20港元，募资总额预计达41.7亿港元，70%投入通用AI大模型研发，成为全球首家以AGI基座模型为核心业务的上市公司，上市后市值超511亿港元，获得上海高毅资产、泰康人寿等11家基石投资者认购。
  • MiniMax：2026年1月9日港股上市，拟发行2539万股H股，最高发售价165港元，募资约41.9亿港元，阿里巴巴、阿布扎比投资局等为基石投资者，2025年前9个月收入5344万美元，同比增长175%，毛利率23.3%。
  • 壁仞科技：2026年1月2日港交所上市，上市首日股价大涨，市值突破千亿港元，发行价19.60港元，招股期间超额认购2300倍，成立于2019年，已推出多款GPU，销量超12000颗，2024年收入预计达3.37亿元。
  • 英矽智能（Insilico）：2025年12月30日港交所上市，募集22.77亿港元，成为首家依据相关规则上市的AI生物医药企业，获得礼来、腾讯等15家全球化基石投资者支持。
  • 卧安机器人：港交所上市，成为“AI具身家庭机器人第一股”，市值164亿港元，由哈尔滨工业大学校友李志晨和潘阳创立，李泽湘任非执行董事，持股12.98%，专注于家庭机器人系统，全球市场占有11.9%的份额，2022年至2025年前六个月营收持续增长，2023年毛利率超50%。
  • 迅策科技：2025年底港交所上市，成为中国第一家在港股上市的“大模型 Data Agent”公司，发行22,500,000股H股，募资超10亿港元，上市首日股价48.50港元，市值超156亿港元，成立于2016年，专注于实时数据基础设施与AI数据分析，客户主要为资产管理行业，市场份额达11.6%。
• 融资动态：
  • 月之暗面：2025年末完成5亿美元C轮融资，投后估值43亿美元，账面现金超100亿元人民币，创始人明确短期内不着急IPO，将专注于K3模型研发和算力扩张。
  • 九坤投资旗下至知创新：开源IQuest-Coder-V1代码大模型，获得资本支持推进技术研发与商业化。
  • MIT、斯坦福学生退学创业：获千万融资，如Steven Wang获1700万美元投资，AI降低创业门槛。
  • 15岁高中生Nick Dobroshinsky：创办AI金融工具BeyondSPX，拥有超5万名用户。
  • 哈佛辍学生Steven Wang：8个月内创办跟投平台Dub，获超1700万美元投资。

5.2 产品更新

• 消费级产品：

  • 罗永浩“且听”AI讲书APP：深度精讲每本书1-2小时，支持语音定制，月费9.9元、年费37.8元，新用户赠7天会员并设好友邀请激励，内容覆盖多领域榜单。
  • 小米MiMo-V2-Flash：公测限免期延长至2026年1月20日，公布后续API定价策略。
  • 荣耀Power2手机：全球首发联发科天玑8500 Elite芯片，安兔兔跑分超240万分，配备10080mAh电池和80W有线快充；WIN系列电竞手机搭载185Hz高刷屏和超大电池。
  • 一汽丰田bZ3智享家：上市，搭载AI语音大模型，限时起售价9.38万元。
  • 广汽埃安AION UT Super：电池租用起价4.99万元，DeepSeek大模型提升车机交互体验。
  • Note A1 Nxtpaper：结合磨砂LCD与AI工具，支持转录翻译手写转换，2月上市。
  • 夸克AI眼镜：首次OTA升级，新增五项核心AI功能，支持多语言录音转写与复合指令处理。
  • 闪极S1 AI眼镜：全球最轻，29克重，2026年第三季度上市，支持真3D显示与主动意图识别，可拆卸换电设计。
  • 索尼Freestyle+便携式投影仪：亮度430 ISO流明，集成AI OptiScreen校准套件，支持自动梯形校正、实时对焦及“墙面校准”，内置Tizen OS平台。
  • 微星MPG 322UR QD-OLED电竞显示器：高端型号搭载AI Care Sensor防烧屏系统，通过NPU芯片和图像传感器实时监测屏幕内容。
  • 华为MateBook多款笔记本：集成AI概要功能，自动提炼会议纪要和课程重点，提供AI空间聚合多种智能体；上架鸿蒙智家蓝牙网关Lite。

• 企业级产品：

  • 京东与宇树科技：联合开设全球首家线下机器人体验门店，推出自营机器人租赁服务，覆盖四足与人形机器人，支持日租、长租，降低用户体验门槛。
  • 腾讯会议AI纪要：新增“学霸笔记”“面试助手”多模板，适配学习、面试等不同场景，优化信息呈现结构。
  • 中国电信：发布星辰智能体服务平台1.0，通过“星小辰”统一入口提供多场景AI服务，推出“翼酒保”“迎新智能体”等行业应用。
  • Adobe与Runway：达成为期多年战略合作伙伴关系，整合Runway生成式视频模型与技术到Adobe创意工具，Adobe成为Runway首选API创意合作伙伴，联合开发专业视频工作流AI功能。
  • Gitdocs：引入代理工作流程，深度分析代码库生成和升级文档，提供多个行业就绪模板，实现零停机时间和一致响应。
  • 乐信：落地近百个AI智能体，应用自研大模型“奇点”，2025年防御攻击5.6亿次。

• 工具类产品：

  • Claude Code：开源16个技能库，推出对话转报告工具Claude Code Transcripts，支持生成HTML实验报告并上传GitHub；Workflow Studio VSCode扩展支持可视化拖拽设计工作流。
  • Qwen Code v0.6.0：新增实验性Skills功能，支持Gemini、Anthropic多提供商认证，新增/compress与/summary命令，优化VS Code扩展描述。
  • Supermemory：开源记忆引擎，支持多平台内容采集与语义检索，集成MCP协议，适配Claude、Cursor等AI工具，应用于研究学习、知识管理、团队协作场景。
  • KnowNote：开源本地知识库软件，支持多种格式文档解析与本地模型对接，实现RAG问答、摘要总结及思维导图生成，数据本地存储无需联网。
  • Dev Browser：浏览器自动化插件，通过状态持久化技术减少重复登录，降低Token成本，执行成功率100%。
  • AutoQA-Agent：自动化验收测试工具，支持Markdown格式自然语言测试用例编写，具备智能Web探索、AI驱动测试计划生成等功能。

5.3 企业动态

• 管理层变动：
  • 微软CEO萨蒂亚·纳德拉：对公司高级领导层进行大规模重组，新成立CoreAI部门，由前Meta工程主管担任负责人，加快AI模型构建与编码工具升级。
  • Meta前首席科学家Yann LeCun：离职后揭露Llama 4刷榜行为，批评新任AI部门领导Alexandr Wang缺乏科研经验，创立新公司AMI Labs专注世界模型研究，总部设巴黎。
  • 快手副总裁及AI负责人周国睿：即将离职，主导的OneRec生成式推荐架构落地，离职后去向未确定，传言可能加入Meta或TikTok。
• 战略调整：
  • Meta：收购Manus后，计划将其团队并入新加坡超级智能实验室，创始人肖弘出任副总裁向COO汇报，独立运营Manus并整合其能力入自家产品。
  • OpenAI：完成资本重组简化公司结构，与PayPal达成合作，ChatGPT成为集成支付平台；整合团队优化音频AI模型，为语音个人设备铺路。
  • 英伟达：通过收购Groq、AI21 Labs、Enfabrica，形成涵盖硬件、网络与架构的闭环布局，强化AI推理市场竞争力。
  • 百度：分拆昆仑芯独立上市，提升其市场形象与专业估值，聚焦AI芯片研发与市场拓展。

六、行业观点与社会影响

6.1 行业观点

• 何小鹏（小鹏汽车董事长）：试驾特斯拉FSD V14.2后表示，2026年将实现真正全自动驾驶，跳过L3级别，小鹏Ultra版本将采用VLA 2.0架构与特斯拉竞争，中国复杂环境中VLA 2.0表现优异。
• 黄仁勋（英伟达CEO）：强调能源限制是AI发展核心物理边界，AI计算能效10年提升1万倍，坚持通用计算平台策略，看好人形机器人五年内实现突破，计划打造“时间机器”预测未来系统发展。
• 王淮：未来AI竞争集中于中美，美国擅长创新突破，中国优势在工程化与规模化；预计2030年AI替代30%工作，2050年重构工作体系，倡导团队同时使用中美AI模型保持竞争力。
• 吴恩达：2025年是AI工业时代开端，推理模型性能跃升、人才争夺激烈、数据中心建设热潮推动行业进入重资产时代，2030年全球AI年收入预计达2万亿美元；提出掌握AI系统构建能力的三步骤：系统学习课程、动手实践项目、阅读前沿研究。
• 刘子鸣（KAN作者）：Scaling Law依赖资源堆砌无法通向AGI，需建立牛顿级理论框架，呼吁开放现象学研究，主张结合符号与经验规律的结构主义AI思路。
• Geoffrey Hinton（AI教父）：Scaling Law仍有效，模型可通过自我生成数据突破瓶颈；警告AI将取代更多人类工作（包括软件工程），社会应对风险投入不足，企业在安全与利润间权衡不当。

6.2 社会影响

• 教育变革：AI导师实现大规模个性化教学，如“与爱为舞”服务超百万学员；AI辅助编程降低创业与学习门槛，学生用“妈”“恨”“悔”等字凸显人类独特情感，对抗AI同质化。
• 内容生态：AI生成低质量内容占YouTube新用户推荐流20%，278个纯AI频道形成商业模式，冲击优质原创内容；AI生成视频、图像技术成熟，引发版权与内容真实性争议（如摄影大赛AI作品质疑事件）。
• 就业结构：初级程序员就业率暴跌20%，22-25岁群体就业率下跌近20%；AI替代重复劳动的同时，催生AI训练师、AI安全专家等新岗位，名校生退学创业潮涌现。
• 情感与人际：AI介入亲密关系，用于代写分手信、调解争吵，可能强化负面情绪与“回音室效应”，削弱人类情感沟通能力；美国田纳西州拟立法禁止AI充当情感伴侣，引发伦理争议。

七、安全、伦理与监管

7.1 监管政策

• 新《网络安全法》：2026年1月1日实施，重点关注AI安全，支持技术研发与伦理规范并行，加强风险监测，对网络运营者未履行安全保护义务的最高罚款提升至一千万元，主管人员最高罚款一百万元。
• 国家广播电视总局：2026年1月1日起开展为期一个月的“AI魔改”视频专项治理，清理违背原作精神、颠覆角色形象、宣扬错误价值观的生成内容。
• 2026年“两新”政策：智能眼镜、手环纳入以旧换新补贴范围，个人购买四类设备（手机、平板、智能手表/手环、智能眼镜）单价不超6000元的，按售价15%补贴，单件最高500元，各地可新增智能家居支持范畴。
• 印度IT部：责令X平台72小时内整改Grok AI，限制生成低俗内容，否则失去“安全港”保护。
• 证监会：科技司副司长刘铁斌表示需构建规范健康的资本市场AI生态体系，防范模型“幻觉”风险。

7.2 安全与伦理问题

• AI安全：
  • OpenAI：招聘“安全与风险准备主管”，年薪55.5万美元，负责应对心理健康、生物安全等系统性风险。
  • GateBreaker攻击框架：可破坏MoE模型安全对齐，选择性禁用3%神经元即可将ASR从7.4%提升至64.9%，可推广至MoE视觉语言模型。
  • AI爬虫：全球网络流量中AI爬虫活跃度显著上升，Cloudflare报告显示用户行为类AI爬取量增长超15倍，部分平台“白嫖”内容未带来实际回流，多家网站限制或封禁AI爬虫。
• 伦理争议：
  • AI生成内容溯源：摄影大赛作品《湖秋雾影》因AI生成质疑引发争议，AI检测工具显示生成浓度43.95%，主办方核查中。
  • 数据隐私：Supermemory、KnowNote等工具强调本地部署保护隐私，但AI模型记忆功能可能导致用户私人信息意外提取；AIM-OS repo因泄露API key引发安全争议。
  • 情感伦理：AI介入亲密关系可能导致沟通断裂、情感能力萎缩；美国田纳西州拟立法禁止AI充当情感伴侣，引发对AI伦理边界的讨论。

八、学习与研究资源

8.1 开源项目

• 代码模型：IQuest-Coder-V1（九坤投资）、Claude-workflow（CloudAI-X）、nerd-lang-core（面向机器的编程语言）、Qwen Code（阿里）。
• 多模态模型：HY-Motion1.0（腾讯）、Qwen-Image系列（阿里）、SkyReels-V2（SkyworkAI）、FLUX.2（Black Forest Labs）。
• 工具框架：ComfyUI（模块化AI创作引擎）、LangChain（智能体开发框架）、Maze（分布式工作流框架）、Easy-Vibe（AI编程入门教程）、MAUI-UI（GUI智能代理家族）。
• 知识管理：Supermemory（记忆引擎）、KnowNote（本地知识库）、Memos（自托管笔记）。
• 其他：LoongFlow（进化代理开发框架）、Guardian（自动化渗透测试框架）、LifeTrace（日常活动记录工具）。

8.2 学习资料

• 课程：Cursor AI编程效率在线课程、“Lovable for Beginners”开源教程（对话式开发网站）。
• 报告与论文：《Deep Research: A Systematic Survey》（深度研究智能体综述）、《AI工程全链路技能指南》（覆盖LLM、RAG、Agent等9大主题）、《Agentic Design Patterns》（AI代理设计模式指南）、《从掩码到世界：通往世界模型指南》。
• 平台与社区：Hugging Face（模型开源平台）、GitHub（开源项目汇聚）、Datawhale（AI学习社区）。

九、总结与洞察

9.1 关键问答思路

1. 2026年AI行业核心趋势是什么？—— 技术上从“规模竞赛”转向“效率与实用优化”，大模型聚焦长上下文、多模态融合与端侧轻量化；商业化上智能体与具身智能成为落地核心，ToC模式快速验证需求，ToB领域深度融合行业场景；生态上开源与闭源并行，MCP等协议推动工具链标准化；监管上全球同步加强，安全伦理与创新发展并重。
2. 模型技术突破的核心逻辑是什么？—— 通用模型以“架构创新+效率优化”突破性能瓶颈（如mHC、Deep Delta Learning），多模态模型以“声画协同+精准控制”提升实用价值，垂直模型以“行业适配+场景深耕”创造商业价值，技术落地关键在于“降低使用门槛+解决实际痛点”。
3. 智能体商业化的核心壁垒是什么？—— 标准化协议（MCP）降低工具集成成本，垂直场景数据积累形成差异化优势，无代码工具扩大用户覆盖，“产品+工作流”一体化设计提升用户粘性，全链路国产化技术栈保障自主可控。
4. 硬件竞争的核心焦点在哪里？—— 芯片领域围绕“算力密度+能效比”竞争，英伟达靠生态优势巩固主导地位，国产芯片聚焦替代市场；终端设备聚焦“AI功能集成+便携性”，AI眼镜、迷你主机等轻量化设备快速普及；算力基础设施向“大规模数据中心+分布式部署”结合发展，应对AI高算力需求。
5. 如何平衡AI发展与社会风险？—— 企业层面建立安全治理体系，加强模型对齐与风险监测；监管层面完善法律法规，明确AI生成内容标识、数据隐私保护等要求；个人层面提升数字素养，适应人机协同工作模式，强化创意、情感、伦理判断等核心竞争力。

9.2 认知深度洞察

• 行业分化加剧：头部企业掌控基础模型与算力基础设施，中小企业聚焦垂直场景与工具链创新，“赢家通吃”格局在通用领域显现，但垂直赛道仍有差异化机会，尤其在工业、医疗、教育等传统行业AI改造中。
• 技术价值重构：AI的核心价值从“模型参数规模”转向“场景解决能力”，低代码/无代码工具、轻量化模型成为技术普及关键，“AI+行业”的深度融合比通用能力更易实现商业闭环，小模型因高效低成本成为企业首选。
• 人机关系进化：AI从“辅助工具”向“协作伙伴”转变，人类核心竞争力集中在AI难以替代的情感连接、创意决策、伦理判断领域，“人机协同”成为工作与生活的主流模式，个体需通过持续学习适应角色转变。
• 长期挑战与机遇：能源限制、数据隐私、伦理争议是AI持续发展的核心约束，而持续学习、世界模型、具身智能的突破可能推动AI向AGI演进；对企业而言，抓住智能体规模化落地、具身智能普及、AI+传统行业改造三大机遇，即可在行业变革中占据先机；对个人而言，提升AI应用能力、培养跨领域思维、强化核心竞争力，是应对就业结构调整的关键。

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