— 当OpenAI还在赌模型，谷歌已"全栈"反击夺回AI主导权。

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一句预言，让硅谷彻夜难眠

“我猜，谷歌一定会赢。”

2025年12月初，AI教父 Geoffrey Hinton（杰弗里·辛顿）在接受采访时脱口而出。

更扎心的是下一句：

“我觉得更让人意外的是，Google居然花了这么久才超越OpenAI。”

这句话，像一枚深水炸弹，瞬间引爆全球科技圈。

要知道，三年前，是OpenAI用ChatGPT拉响了谷歌内部的“红色警报”；
而今天，轮到奥特曼在全员备忘录中大喊：“全员进入红色警戒状态！”

短短三年，攻守之势，已然逆转。

而Hinton的预言之所以可信，不是因为他曾是Google Brain的创始科学家，而是他看透了一个正在被多数人忽略的事实：

AI的下半场，不再比谁模型更大，而是比谁“全栈”更硬。

01

OpenAI的困局：模型王者，生态孤岛

OpenAI曾是AI时代的“神启者”。

GPT-3.5引爆全球，GPT-4开启语言智能时代，GPT-5一度被奉为AGI前夜的灯塔。
但如今，这座灯塔正遭遇三重危机：

1. 技术依赖症：没有“自己的算力”

OpenAI严重依赖英伟达GPU和微软Azure云。
这意味着： 

• 算力成本居高不下； 

• 推理效率受制于人； 

• 模型-芯片-系统无法深度协同。

反观谷歌，自研TPU已到第七代（Ironwood），单芯片性能较上一代提升4倍以上，
推理成本比GPU低30%–40%，
甚至已向Meta、Anthropic等竞争对手开放算力——
TPU正从“内部黑科技”变成“行业基础设施”。

2. 产品单一化：只有ChatGPT，没有生态

OpenAI的核心产品仍是ChatGPT。
尽管用户量庞大（周活近10亿），但用户停留时长短、使用场景窄、商业化路径模糊。
更致命的是，当Gemini 3在文档理解、视频推理、屏幕操作等多模态任务上全面领先，
连Salesforce CEO马克·贝尼奥夫都直言： 

“用了两小时Gemini 3，我立刻卸载了用了三年的ChatGPT。”

3. 商业化焦虑：营收难承千亿投入

OpenAI已承诺投入数千亿美元建设AI基础设施，
但2025年营收仅130亿美元，分析师预测到2029年可能累计亏损1400亿美元。
而谷歌仅靠搜索广告，每季度就能创造300亿美元利润，足以支撑长期投入。

02

谷歌的反击：全栈AI，打造“AI航天中心”

如果说OpenAI是一支精锐特种部队，
那么谷歌就是一座自给自足的航天中心——
从燃料（芯片）、火箭（模型）、发射台（产品）到宇航员（用户），全部自研。

Hinton所说的“谷歌早该赢”，正是基于这套垂直整合的全栈战略。

1. 芯片层：TPU v7 Ironwood，定义推理时代

2015年，谷歌预见到AI将吞噬数据中心功耗，
果断启动TPU项目——自研专用AI芯片。
如今第七代TPU Ironwood，已实现： 

• 单集群9216颗TPU互联； 

• 1.77PB高带宽共享内存； 

• 芯片间通信带宽达9.6 Tb/s。

更惊人的是，谷歌用AI（AlphaChip）设计AI芯片，
连续三代TPU均由强化学习自动生成布局，
大幅降低对外部EDA工具的依赖。

2. 模型层：Gemini 3，从“看见”到“理解”

Gemini 3 Pro被谷歌称为“迄今最强大的多模态模型”，
其突破不在参数，而在认知跃迁：

• 文档理解：能将18世纪手写商人日志转为结构化表格； 
• 空间推理：通过像素坐标理解物理世界，支持机器人垃圾分类； 
• 屏幕理解：看懂手机界面，自动完成操作（未来或替代豆包手机助手）； 
• 视频理解：10FPS高帧率捕捉动作细节，甚至能总结成可执行应用。

在CharXiv基准测试中，它以80.5%的准确率超越人类基线。
在LMArena排行榜，全项第一。

3. 应用层：从搜索到Android，10亿级飞轮

谷歌的真正护城河，不是技术，而是用户飞轮：

• 每月被模型处理的token超1.3千万亿（quadrillion）； 

• Gemini月活用户达6.5亿，且深度集成于Android、Gmail、Workspace； 

• AI Mode搜索查询量一个季度翻倍，已带来增量总查询增长。

用户用得越多，模型越强；模型越强，用户越离不开——
这才是OpenAI最难复制的飞轮。

03

AI下半场的胜负手：不是模型，是系统

Hinton的预言，本质上是对AI发展范式的判断。

过去五年，我们信奉“大力出奇迹”——
喂更多数据、堆更多算力、做更大模型。
但正如Ilya Sutskever所言： 

“ Scaling时代正在结束。有些至关重要的东西，仍是缺失的。”

缺失的，正是“系统性整合能力”。

谷歌的全栈优势，让它能在训练、推理、产品、数据四者间形成正循环： 
TPU让训练更高效 → Gemini让产品更智能 → 产品吸引用户产生数据 → 数据反哺模型形成闭环。

这才是扛住AI寒冬的真正底气。

04

效率鸿沟：OpenAI的“隐形危机”

就在谷歌全力推进全栈整合时，OpenAI最新《企业AI现状报告》却意外揭示了一个残酷现实：

AI正在制造“精英-普通”新阶层。

• 企业员工平均每天节省40–60分钟； 

• 但前5%的“前沿员工”（Frontier Workers）效率提升高达16倍，消息量是中位数员工的6倍； 

• 在数据分析任务上，头部员工使用量是普通人的16倍； 

• 19%的活跃用户甚至从未尝试过“数据分析”功能。

更令人警觉的是： 

• 非技术岗位的编程互动增长36%，说明AI正在赋能普通人； 

• 但“使用深度”与“时间节省”高度正相关——节省超10小时/周的员工，模型调用量是普通人的8倍。

这说明： 

AI不是普惠工具，而是放大器——放大有准备者的领先优势。

OpenAI自己也承认： 

“企业AI已从试水期进入深水区，深度使用者正在拉开代际差距。”

而这种“使用鸿沟”，恰恰暴露了OpenAI的短板：
它提供了强大的模型，却缺乏引导企业构建深度AI工作流的系统能力。
反观谷歌，

TPU+Gemini+Workspace+Android 的闭环，正在系统性降低深度使用的门槛。

05

对人才的警示：CS学位依然“真香”

就在AI焦虑弥漫全球之际，78岁的Hinton在生日当天给出了一剂清醒剂：

“现在绝不是放弃CS学位的时候。”

他指出： 

• 编程的价值，早已不止于写代码，而是培养系统性思维； 

• 即便未来由AI写代码，学习编程依然是极佳的智力训练，就像学拉丁语； 

• 真正不会被取代的，是数学、统计、概率论——这些底层认知能力。

这番话，既是对年轻学生的鼓励，也是对行业方向的点拨： 

AI下半场，不是“会不会用AI”的问题，而是“能不能理解AI系统”的问题。

而谷歌的全栈架构，恰恰为这类人才提供了最肥沃的土壤——从芯片设计到模型训练，从操作系统到行业应用，每一个环节都需要“懂AI也懂系统”的复合型人才。

06

对中国AI的启示：全栈，才是出海的船票

当全球AI竞争进入“系统战”阶段，
中国AI企业也面临转型压力。

• 豆包、Kimi、DeepSeek仍在“模型+聊天”赛道内卷； （文章参考：豆包手机实测爆火又翻车：我们离「意图操作系统」，还差一场范式革命）

• 蚂蚁“灵光”尝试“闪应用”，但缺乏底层算力与操作系统支撑； （文章参考：灵光一闪，蚂蚁用「Vibe Coding」撕开 AI 原生产品的下一战场）

• 华为、小米、OPPO布局端侧AI，但生态闭环尚未形成。

而Hinton的判断，恰恰戳中了中国AI的软肋： 

单点模型突破，无法对抗全栈生态的系统性优势。

真正的出海船票，不是参数规模，也不是API调用量，而是可自主可控、可全球部署、可行业嵌入的全栈能力：
全栈能力 = 国产芯片 × 行业模型 × 操作系统 × 全球场景。
缺一环，便是“无根浮萍”；四者齐备，方能穿越周期。

那么，在当前格局中，谁最接近“中国版谷歌”？

全栈不是选择题，而是生存题。

当谷歌用TPU训练Gemini、用Android分发AI、用Workspace沉淀企业数据时，中国AI的“系统建造者”也正站在历史的门槛上——

他们的出现，或许将决定我们能否在下一代产业生态中赢得一席之地；

否则，我们或许能赢得几场模型评测的掌声，却注定输掉下一代产业生态的主导权。

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结语：AI的终局，属于“系统建造者”

Hinton说“谷歌早该赢了”，
不是赞美，而是提醒。

AI的上半场，属于“模型突破者”；

AI的下半场，属于“系统建造者”。

OpenAI点燃了火种，但谷歌正在建造一座能穿越周期的文明。

技术浪潮从不等待犹豫者。
当别人还在争论“GPT还是Gemini更强”，
真正的赢家，早已把芯片、模型、产品、数据拧成一股绳。

而这场全栈AI的军备竞赛，
才刚刚进入高潮。

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