跨境支付市场正迎来新一轮“争夺战”，外贸企业对金融服务的需求已从单一结算向综合服务跃迁。

传统跨境支付方式一般是按交易笔数扣费，无论支付金额多少，都要扣除定额手续费。面向C端的企业高频交易需求突出，若按传统渠道“按笔收费”，累计手续费不少，这样利润就会降低不少。

支付时效直接影响企业运营。传统“T+3模式”曾导致海外仓费用支付延迟，服务暂停险些造成客户流失。华夏物流深圳分公司销售负责人钟呈辉表示，机票、酒店支付若延迟到账，可能会加剧汇率波动带来的风险。

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01 行业痛点：成本、效率与合规的多重挑战

跨境支付作为全球贸易的“最后一公里”，正面临多重挑战。根据中金公司研究部报告，全球跨境支付规模年均超过150万亿美元，但传统代理行模式因链条冗长，导致平均手续费率仍高达3%-5%，到账时间长达2-5个工作日。

跨境支付市场的结构性矛盾日益凸显。传统代理行模式由于涉及商业银行、支付公司、科技平台和清算组织等多家中介机构，交易链条长，多家机构各自收取手续费，大大推高了国际交易的总成本。

除了高昂的费用，支付效率低下也制约着企业发展。湾区旅业品牌副总经理古月坦言，支付延迟不仅影响资金周转，还会放大汇率波动风险，对企业的财务规划造成困难。

合规能力是支付行业的核心壁垒之一。随着全球监管环境趋严，外贸企业在支付过程中面临的跨境交易安全合规问题日益复杂。深圳乐能创新技术公司财务总监何冬冬表示，他们主要基于费率和合规性来选择合作的支付平台。

02 技术破局：AI与金融科技赋能跨境支付

跨境支付企业正在通过智能化、自动化的技术手段，降低企业支付成本，提升支付效率和合规能力。其中，AI技术成为破解行业痛点的关键。

以某服装外贸企业为例，该公司通过接入蚂蚁集团旗下的万里汇贸易履约及交易保障产品“World Trade”的API接口，实现了订单的全自动创建、管理与发送，从下单支付到发货，无需人工干预。所有流程实现了自动化处理，大幅提高了工作效率，减少了人为出错的可能性，同时降低了支付成本。

在风险控制方面，数字技术也展现出强大优势。连连国际CEO沈恩光表示，传统风控依赖人工，面对海量交易数据时力不从心，而AI通过机器学习构建用户行为模型，可实时识别异常交易。以反洗钱为例，连连国际将AI应用于尽调环节，进一步降低了运营成本。

区块链和分布式账本等新兴技术正在推动央行数字货币等发展，重塑传统支付体系。中国人民银行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上指出，央行数字货币、稳定币实现了“支付即结算”，从底层重塑传统支付体系，大幅缩短跨境支付链条

03 市场格局重构：从“支付通道”到“生态赋能”

随着品牌出海升温，企业对跨境支付的需求正在从单一结算向综合服务跃迁。咨询机构弗若斯特沙利文预计，2022年至2027年，中国跨境数字支付市场规模复合增速将达到25.2%。

当前，外贸企业不仅需要高效支付，还需要汇率锁定、供应链融资等增值服务。加上企业在出海过程中会对品牌形象和生产设备进行升级，因此需要支付机构深度嵌入其产业链。

综合金融服务平台正逐步成为跨境支付企业的新赛道。一位支付行业分析师表示，外部环境不断推动外贸行业向品牌化转型，支付机构也须从“工具提供商”转向“生态共建者”。

跨境支付市场正呈现出多元化竞争格局。除Swift等传统报文系统外，涌现出如Wise、PayPal、Airwallex、Flywire等一批新型跨境支付服务商。这些新兴机构通过技术架构创新，正在逐步蚕食传统银行在中小额跨境支付市场的份额。

04 牌照争夺与合规布局

面对国内激烈的竞争，支付机构纷纷布局海外市场，寻找新的业务增长点。在加快出海“掘金”的道路上，支付机构有其无法绕过的“关卡”，那就是必须拿到相关牌照。

一般来说，获取牌照的路径有两类：一是通过收购持牌公司控股权，二是按监管要求自行申领。今年以来，包括Payoneer、蚂蚁国际、PingPong、寻汇、移卡、新大陆等支付机构对外宣布拿牌，行业内获得支付牌照超过10张。

其中，移卡今年上半年成功获得了美国MSB联邦支付牌照和亚利桑那州MTL州级支付牌照，并获得日本经济产业省的正式批准，可在日本开展线上线下扫码收单业务。新大陆则加速海外牌照及账户体系布局，已成功获批MSB牌照，并筹备申请MSO牌照。

合规是支付出海的前提。业内专家认为，支付机构需要以牌照为基础建立起自身的核心优势和竞争壁垒，在当地做到合规展业。除了关注当地政策之外，跨境支付机构还需要结合本土支付机构竞争态势、商业特征等开展综合研判

05 互联互通与行业合作新趋势

构建开放互联生态已成为全球支付产业的发展共识和最优实践。中国人民银行副行长陆磊在第十四届中国支付清算论坛上表示，互联互通是解决支付痛点、实现产业高质量发展的必要途径。

近期，中国在支付互联互通方面取得多项进展。7月底，中国人民银行指导中国支付清算协会和中国银联建设的跨境二维码统一网关上线试运行，支持境内外机构通过“一点对接”开展跨境二维码支付合作，有效解决了多头连接等问题。

截至9月11日，统一网关办理业务198.1万笔，金额4.27亿元，业务高效有序，用户体验顺畅。

亚洲国家和地区通过二维码支付互联互通，大幅提高了零售支付生态的互操作性，极大便利了居民跨境支付。更多国家和地区延长支付系统运行时间、采用国际通用报文、推进快速支付系统互联互通，提高了跨境支付的效率、降低交易成本。

跨界合作正在增加。博通咨询分析师王蓬博表示，跨境支付机构与银行、国际卡组织、互联网平台等将会产生更多合作。合规筑基、技术破局、生态赋能将成为跨境支付行业高质量发展的重要引擎。

06 未来展望：多元化、智能化与本土化并进

跨境支付体系正向多元化发展。在币种方面，越来越多的国家和地区使用本币结算，促进更多货币的国际化使用，单一主权货币主导跨境支付的局面正逐步改变。潘功胜表示，人民币国际地位稳步上升，已成为全球第二大贸易融资货币、第三大支付货币。

跨境支付行业整合将加剧，头部支付机构凭借品牌、技术、资源等优势不断扩大市场份额，通过并购、合作等方式完善业务布局，拓展全球市场。一些实力欠佳的支付机构可能被淘汰或收购，行业集中度将进一步提高。

新兴技术的应用将进一步深化。区块链、人工智能等新技术正在推动银行支付功能革新。身份识别技术创新显著降低了支付安全的管理成本；大数据与云计算技术增强了对高峰值业务的支撑能力；区块链、智能合约等技术提升了支付流程的自动化与透明化水平。

随着数字人民币试点的深入推进，其跨境应用已成为行业关注焦点。中信建投在研报中指出，数字人民币具备跨境使用的技术条件，其“支付即结算”技术特性有利于提高跨境结算效率、降低跨境支付成本。

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未来几年，跨境支付行业将呈现两大趋势：一是头部效应更加明显，连连数字、派安盈等机构通过牌照壁垒和生态化布局巩固优势；二是技术驱动加速，AI不仅将风控效率提升至秒级，更使跨境支付成本从传统模式的3%-5%降至1%以下。

支付产业不是任何一家机构的“独角戏”，而是整个生态的“交响乐”。随着全球支付网络互联互通加速，跨境支付正从单纯的资金转移工具，演进为企业全球化战略的核心基础设施，为全球贸易搭建更加高效、安全、便捷的支付通道。