在数字化销售浪潮下，线索的精准挖掘、客户的精细化运营与商机的高效把控，共同构成了企业业绩增长的核心链路。Cordys CRM作为新一代开源AI CRM系统，凭借灵活强大的功能设计，为企业打造了线索、客户、商机全流程管理方案，让销售环节从源头到成交形成闭环，全方位提升团队作战效能。

一、线索管理：筑牢销售漏斗的源头活水

线索是销售漏斗的起点，更是企业业绩增长的“源头活水”。通常来说，线索指的是那些有潜力转化为客户的个人或组织信息，里面藏着潜在客户的基本资料、联系方式和需求意向等关键内容。针对线索“创建-跟进-转化”的全流程，Cordys CRM系统量身打造了一套便捷高效的管理工具。

1.1 线索创建与线索表单配置

在线索创建环节，Cordys CRM系统给足了多重灵活方案。销售人员可直接通过简洁直观的表单填写页面新建线索，其中，表单会默认把当前用户设为线索所有人，也能根据需要灵活指定销售团队成员。

若默认表单无法满足业务需求，管理员只需进入模块配置的线索表单设置，通过拖拽字段、调整位置、设置属性等这些简单操作，就能实现表单的高度自定义，完美适配不同行业的精细化要求。

需要批量创建线索时，系统支持Excel模板导入，校验通过后就能快速完成线索的批量录入。

更值得一提的是，借助集成MaxKB智能体应用，销售人员只需点击智能体开启对话，输入线索的关键信息，AI就能帮着快速创建线索，录入效率直接翻倍。

1.2 线索跟进与转换

线索的跟进与转换同样便捷。在线索详情页，销售人员随时能补充跟进记录与计划，要是需要更换负责人，一键转移就能完成交接，省去不少麻烦。当线索经过初步验证，确定有转化价值时，点击“转换”按钮就能开启关键一步——系统会默认把线索转化为联系人和客户，要想同步开启销售机会，勾选商机选项并命名后，就能在客户、联系人、商机模块自动创建关联记录，确保信息流转无缝衔接。

1.3 高级筛选与线索视图

此外，系统的筛选与视图功能让线索管理更清晰：通过高级筛选可按客户分级、创建时间等条件精准定位线索；新建专属视图并置顶，能快速调取常用线索列表。

1.4 线索数据可视化

图表功能可直观呈现线索数据，比如“各线索来源分布”、“各销售线索记录数”等，为管理决策提供支撑。图表类型丰富多样，可选择柱状图、折线图、饼图、圆环图、漏斗图等。

1.5 SQLBot智能问数

同时，Cordys CRM系统结合SQLBot智能问数平台的能力，管理人员无需掌握复杂的SQL语法，通过自然语言提问即可快速调取系统内的线索数据，例如“生成本月新建线索的开源分布图”“高价值线索的跟进周期分布”等，问数结果实时呈现，进一步降低数据取用门槛。还可进一步对数据进行分析与预测，让线索数据的价值得到更高效的挖掘与利用。

1.6 线索池管理

线索池作为线索集中管理的核心载体，更是让资源分配与流转实现了规范化。Cordys CRM的线索池可由管理员根据业务需求创建，管理员还可设置线索池的分配规则，例如新进入线索池的线索自动分配给对应区域的销售人员，或根据销售人员的当前负载量均衡分配，避免出现“有的销售忙不过来，有的销售无线索可跟进”的失衡情况。

二、客户管理：实现精细化运营与高效协作

客户是企业生存发展的核心资产，高效的客户管理不仅能提升沟通效率，更能为商机转化筑牢基础。Cordys CRM以客户为中心构建管理体系，通过灵活的功能设计与智能的流程管控，让客户资源从录入到维护实现全流程高效运转，为团队协作与业务增长提供坚实支撑。

2.1 客户录入

客户录入环节同样支持“单条新建+批量导入”双模式。单条新建时，表单会明确标注客户名称、行业等必填项，引导用户规范填写；批量导入则通过标准模板实现，避免重复录入的繁琐。对于客户信息的补充，AI智能体可发挥重要作用，例如为某公司创建联系人并添加联系方式后，系统会自动更新客户列表，无需手动填写多个字段。

2.2 高级筛选与客户视图

为了让用户快速找到目标客户，系统提供了强大的筛选功能，可按区域、行业、来源等多维度筛选，效率远超传统通讯录；同时默认设置“所有客户”“我的客户”“协作客户”三大视图，用户还可根据需求新建自定义视图，如“销售一部客户”“本月新签客户”等，置顶常用视图后更能提升操作便捷性。

2.3 公海规则设置

客户的分配与管控机制则进一步提升了团队效率。公海作为公司的“共享客户库”，集中存放未分配客户，销售人员可自行领取，管理员也能根据区域专长、工作量等因素精准分配，例如将上海的客户分给本地销售，将高科技行业客户分给懂技术的同事，实现人岗匹配。公海的规则可自定义设置，如新流入公海的数据7天后开放领取，客户90天无人管或30天未跟进则自动回收，确保每一个客户都有人跟进。

2.4 客户库容设置

为避免“囤客户”现象，管理员可为部门或个人设置客户库容，例如销售一部成员最多持有40个客户，而业务能力强的销售人员可获得更高库容，同时处于商务采购阶段的重点客户不计入名额，既减轻团队负担，又能聚焦高价值资源。

2.5 客户转移与跟进

当销售人员手头客户过多或需交接工作时，直接转移客户即可完成无缝衔接。每次与客户沟通后，销售人员只需填写跟进记录，明确沟通对象、方式及重点内容，这些记录会自动汇成互动时间线，即便时隔数月，也能快速回忆起当时的沟通细节。在客户详情页，除基本信息外，联系人、跟进计划、负责人记录、关联商机及协作伙伴等信息均一目了然，无需翻找聊天记录即可掌握完整情况。

三、商机管理：精准把控销售全流程，聚焦高价值转化

商机是连接客户与成交的关键环节，Cordys CRM通过阶段化管理、数据可视化及灵活配置功能，让销售人员清晰掌握商机进展，让管理者精准把控团队业绩。

3.1商机管理

商机的阶段管理实现了销售流程的可视化。销售人员进入商机模块后，可切换至“按商机阶段分布视图”，清晰查看每个商机所处阶段，即将在本月结束的商机日期会标红提醒，助力重点跟进。

当某一阶段完成后，点击“下一阶段”即可完成状态更新，例如从“立项汇报”阶段推进至“商务采购”阶段，系统会自动记录状态变更。商机的跟进记录会详细留存跟进人、时间及沟通内容，即便商机转移给其他同事，新负责人也能快速接手。

3.2 商机阶段与关闭规则设置

对于商机阶段的定义，系统支持高度自定义，管理员可根据公司业务内核、客户路径等因素配置专属阶段，同时设置商机关闭规则，如一年前创建且失败的商机自动关闭，避免资源占用。

3.3 高级筛选与商机视图

商机的筛选与数据统计功能为高效管理提供支撑。销售人员可将金额等重点字段调整至表头前方，按金额排序后快速聚焦高价值商机；通过新建视图，如“本月结束商机”，将条件设为“实际结束时间为本月”，即可快速锁定当月重点维护范围，置顶视图后更便于日常查看。

3.4 商机可视化展示

管理者则可通过图表功能直观掌握团队业绩，例如华东区域销售管理者可筛选“华东区域销售部门”的商机，按“商机所有人”分组统计记录数，或按“成功阶段”统计总金额，各成员的业绩贡献一目了然。

四、全流程协同：打造无缝衔接的销售闭环

从线索的AI创建到客户的精准分配，再到商机的阶段化管控，Cordys CRM实现了三大模块的深度协同。线索转化后自动关联客户与商机信息，客户详情中可直接查看关联的商机与联系人，商机跟进记录又能反向补充客户信息，形成数据互通的良性循环。同时，AI智能体、自定义配置、批量操作等功能贯穿全流程，既降低了销售人员的操作成本，又提升了管理决策的精准度。

无论是初创企业还是成熟团队，Cordys CRM都能通过灵活的功能配置适配不同业务需求，让线索不流失、客户被重视、商机有跟进，最终助力企业实现销售效率的提升与业绩的持续增长。

五、相关视频附件

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