1、简介

1.1、案例简介

本文将介绍，如何搭建培训机构-招生管理。

1.2、应用场景

根据意向信息站的收录信息，可批量导入意向信息，在意向信息站转为意向学员，转为意向学员后可进行报名收费成为正式学员。

2、设置方法

2.1、表单搭建

1）新建表单【学员】，字段设置如下：

2）新增表单【校区】，字段设置如下；

3）新增表单【意向确认】，字段设置如下；

4）新增表单【报名收费】，字段设置如下；

5）新增表单【意向批量导入】，字段设置如下；

2.2、表单【意向批量导入】字段及表单属性设置

1）表单提交设置1条数据助手，名称为新增意向；

新增新增数据的执行动作，选择目标表单【意向确认】，选择对应赋值字段，置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.3、表单【学员】字段及表单属性设置

1）【姓名】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式，并设置操作权限为不可见；

2）【意向】字段，设置关联表为【意向确认】并如图选择关联字段，设置显示数据条数为多条；

设置关联条件，【姓名】、【手机号码】、【学员】字段作为关联条件；

【课程】字段，设置关联表为【报名收费】并如图选择关联字段，设置显示数据条数为多条；

设置关联条件，【学员】、【手机号码】字段作为关联条件；

2.4、表单【意向确认】字段及表单属性设置

1）【学员】字段，设置操作权限为不可见；

【已报名交费】、【转为意向学员】字段设置默认值为“0”，并设置操作权限为不可见；

2.5、表单【报名收费】字段及表单属性设置

1）【报名收费流水号】、【出生年月】、【性别】、【购买总课时】、【关联收款单号】字段，设置操作权限为不可见；

2）【意向关联】字段，设置关联表为【报名收费】并如图选择关联字段，设置显示数据条数为多条；

设置关联条件，【姓名】、【手机号码】字段作为关联条件；

3）【购买总课时】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【总课时】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【总价格】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

4）表单提交设置2条数据助手，名称为修改意向已报名、转为意向学员；

修改意向已报名的数据助手，新增修改数据的执行动作，选择目标表单【意向确认】，添加过滤条件及对应修改字段；

其他设置触发条件为【收费类型】等于新增，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

转为意向学员的数据助手，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【学员】，选择对应赋值字段；

其他设置触发条件为【收费类型】等于新增，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.6、【意向信息站】报表搭建

1）新增【意向信息站】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为表单【意向确认】的数据；

添加过滤条件，【转为意向学员】字段等于“0”；

2）新增数据表菜单栏，【转为意向学员】；

【转为意向学员】的菜单栏，操作模式设置为数据助手；

新增修改数据的执行动作，选择目标表单【意向确认】，添加过滤条件及对应修改字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

3）数据菜单冻结属性打钩，固定数据表菜单栏位置；

4）新增报表菜单栏，【批量导入】；

【批量导入】的报表菜单，操作模式设置为弹出表单【意向批量导入】；

5）设置报表的权限，填入权限组名称菜单，选择可操作的数据表菜单；

数据权限添加过滤条件，【转为意向学员】等于“0”；

设置报表的权限，填入权限组名称操作，选择可操作的数据表菜单；

2.7、【意向学员】报表搭建

1）新增【意向学员】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为表单【意向确认】的数据；

添加过滤条件，【转为意向学员】字段等于“1”；

2）新增数据表菜单栏，【报名收费】、【取消意向】；

【报名收费】的菜单栏，操作模式设置为弹出表单【报名收费】；

【取消意向】的菜单栏，操作模式设置为数据助手；

新增修改数据的执行动作，选择目标表单【意向确认】，添加过滤条件及对应修改字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

3）数据菜单冻结属性打钩，固定数据表菜单栏位置；

4）设置报表的权限，填入权限组名称菜单，选择可操作的数据表菜单；

数据权限添加过滤条件，【已报名交费】等于“0”；

2.8、效果演示